2020遊戲產業回顧(下)-趨近飽和競爭加劇的台灣市場
https://tinyurl.com/ycxhl7dz Sam Liang
無疫情嚴重威脅，也無疫情紅利的台灣市場
2020當歐美受到Covid-19的影響，而大規模封城的情況下。台灣則因為防疫有功，民眾的
日常生活沒有太大改變，這也造成了遊戲市場並無明顯的紅利產生。根據App Annie提供
資料，台灣手遊總下載量2019年2.9億次，2020年1–11月為2.5億次，也就是說，台灣手
遊市場並沒有因為疫情拓展了市場的人數，市場競爭已經趨近飽和。
這其中，下載量排行的前五種類別，「超休閒遊戲的解密益智類別」為2020截止到11月最
受歡迎的品類。而在重度品類中，「角色扮演RPG」還是台灣玩家最主流的類型，在前五
中佔了兩個品類。
市場趨於穩定，遊戲玩法定型，廠商轉而追求玩家付費能力的培養
在下載趨向飽和的狀況下，2020台灣手遊市場的總收入卻不減反增。根據App Annie提供
資料，2019 年的數字為17億美金，但2020年前11月已經達到了18.6億美金，預估2020年
有機會突破20億美金的總收入，年成長達17%。
玩手遊的人口沒成長，但收入增長，代表每位玩家付更多錢了，而這些增長全集中在角色
扮演這品類中，其中成長最高的品類就是「動作角色扮演」，如A3、原神、天堂M、RO新
仙境傳說等遊戲。
遊戲人口已經飽和，市場份額成長，也代表2020的競爭比以往更激烈。而角色扮演類的一
支獨秀，也意味著玩家對於固定玩法的接受度很高，給予創新玩法的機會是少的。在大部
分遊戲玩法都類性的情況下，玩家沒有刺激感就容易流失，遊戲體系的付費能力就會被要
求。
這最後就造成了「沒辦法讓課長掏大錢的遊戲在台灣很難成功」的現象。
台灣自製遊戲兩樣情-博弈與非博奕的差距巨大
那台灣自研的手遊在2020年的表現如何? 答案是「博奕依舊一枝獨秀、非博奕苦苦掙扎中
」。如果僅以2020年底11月的資料來看，遊戲市場前十名的公司，有三家是台灣公司。其
中遊戲橘子主要收入來源為代理發行的天堂M，而鈊象、網銀的收入則以博奕遊戲為主。
博奕遊戲依舊是台灣自研最強的遊戲品類。
在非博奕的遊戲研發公司中，2020主要分成兩大策略，IP手遊與非IP手遊。
同樣的策略，不一樣的結果-宇奧與網龍
宇峻奧汀、網龍、大宇等公司在 2020的手遊策略，都是圍繞公司在PC線上遊戲的IP資產
為核心。宇奧的《三國群英傳M》可說是今年台灣非博奕手遊最大的亮點，在今年3月成為
了台灣雙版本手遊收入榜的第七名(App Annie資料)。其橫式的國戰玩法，搭配經典的設
計風格，讓許多老玩家趨之若鶩，也成為今年經典的案例。
然而令人意外的是，隨後由中華網龍所發行的《黃易M》，完全採取和《三國群英傳M》相
同的研發行銷營運策略，但所得到的市場反應卻是天差地遠，月營收僅500~1000萬，甚至
最終宣布重新檢討研發策略，原本預計要推出的手遊全部延後推出。
為何《三國群英傳M》成績會好，而《黃易M》不行。主要因為《三國群英傳M》至少在橫
版國戰的玩法上和其他對手有明顯的區隔；但《黃易群俠傳M》在玩法上沒有太大的特殊
性，玩家比較的對象是所有的MMORPG。策略在怎麼類似，決定策略成敗最終的還是產品品
質。且根據業界消息指出，《黃易M》在封測期間所獲得的玩家回饋就不是太正面，可能
也是其失敗的原因之一。
雙IP策略顯露疲態的大宇
除此之外，同樣採取IP策略的還有大宇，但研發已經幾乎採取委外製作了，不管是《仙劍
奇俠傳-宿命》、《軒轅劍：劍之源》等手遊，都採取研發委託中國廠商的策略。唯一由
台灣製作則為DOMO工作室的單機作品《軒轅劍柒》，雖然畫面上獲得了不錯的迴響，但在
Steam上得到了褒貶不一的評價。
大宇的問題在於過度消耗IP的活力，光以仙劍奇俠傳來說，從2012年以來總共出現了14款
相關系列的遊戲。當IP老化造成玩家缺乏期待時，回憶就會變成枷鎖，不管是仙劍還是軒
轅劍系列，都需要一個全新的面貌來突破玩家舊有的印象。畢竟當遊戲的品質遠超出玩家
想像時，甚至可以帶動IP本身的價值。(中國紫龍所研發的《夢幻模擬戰》手遊就是非常
好的一個案例)
踏出探索全球市場腳步的雷亞
上述IP遊戲廠商的著眼點大多放在台灣，而雷亞科技的著眼點則放在全球。《伊甸之魂》
不管畫面玩法都有相當野心的遊戲。遊戲的美術放在各個市場都非常有吸引力，採取了類
似皇室戰爭+爐石戰記的核心玩法概念。
遊戲在一開始的表現非常好，八月上市一周就快速達到全球150萬次下載的里程碑。但如
果從12/27今日來看排行榜的數據，可以發現遊戲下滑的速度非常快，目前全球僅剩下緬
甸在iOS遊戲暢銷排行榜前100名，安卓僅剩薩爾瓦多。
即時卡牌策略遊戲講求平衡、競技配對、尤其對於手遊玩家來說，還要在不影響遊戲樂趣
的前提下降低進入障礙；每一次的更新都是對體系的考驗，但不更新又很難拉抬收入。也
就是說，雷亞選了一個進入障礙最高，玩家最難討好，後續營運最複雜的市場區隔。再加
上後進者劣勢，玩家會和《皇室戰爭》對比，所要面臨的挑戰巨大。
但對於跨出全球市場的這一步，雷亞的做法還是值得台灣許多廠商借鏡。
中小團隊手遊困境，Steam突圍
上述講到，台灣手遊市場在2020已經固化，沒有什麼新創玩法的機會，這點也反映在中小
團隊的表現上。雖然有像《人生畫廊》、《實況旅人》這樣特別有創意的遊戲，但受眾拓
展依舊受制於Google/Facebook/Youtube/電視等大型媒體的流量壟斷，沒有資源等同於沒
有曝光的窘境。
因此，今年許多台灣廠商選擇對獨立開發較友善的Steam出發，譬如《小魔女諾貝塔》、
《Carto》、《守夜人：長夜》等，都有不錯的成績。這些遊戲在玩法與類型上都有一定
的創新，也不拘泥台灣玩家較熟悉的武俠題材，在作品的選材上已經具備一定的全球視野
。
小結：把台灣當最重要市場不如走出台灣
在我今年三月所揭露的2019年Appsflyer留存報告中曾指出，台灣人最愛的角色扮演類遊
戲，在廣告買量上的30日留存是世界第四、而自然流量的留存則是世界第二；而如果看所
謂前10%頂尖產品的自然流量，其30日留存更高達15%。另外，不管是好遊戲或是一般的遊
戲，在台灣自然流量的留存，幾乎都是廣告流量留存的2倍。所以如果在台灣做遊戲，採
用大規模的電視廣告或是社群來獲取自然流量，是絕對必須的。
這使得「行銷資源」這件事情在台灣手遊市場異常重要。但資源投入高，風險相對也高，
考驗的不只是老闆的心臟，還有遊戲本身的品質。目前台灣大部分的非博奕成功產品，都
來自於中國與韓國。這兩個地區的玩家行為跟台灣玩家類似，因此在接受本國市場洗禮與
驗證後，再來到台灣就有很高的成功率。
但台灣大部分自研遊戲都是在本國找玩家CB，其測試幫助遠不如實際打通一個市場來得徹
底完整。如何在投入大量行銷資源前，驗證產品的數值體系，是未來在台灣市場成功的關
鍵要素。
另外一個台灣廠商未來的方向，應該是像雷亞一樣走向全球。不可否認的，中國遊戲的資
源擺在那，加上與台灣市場的高度相似性，除非政府進行限制，否則要和其搶奪已經飽和
的台灣市場難度太大。
與其這樣，還不如放眼全球，在立項之時就做能全球都能接受風格的產品。中國遊戲的優
勢在於快速的企劃與更新能力，但歐美玩家對於遊戲的態度是不同的，他們偏向輕度休閒
，對於版本快速更新的需求沒這麼高，更重視創意與玩法。困難的是，放眼全球勢必要捨
棄既有的IP積累與做事方式、台灣偏一波流的行銷模式也不適合全球的買量策略，等於處
處都是未知。
另外在品類的挑選上，不一定大家都要像雷亞一樣從最難的品類挑選，從現有成功能駕馭
的品類中作微創新，進行快速的試錯學習，也是一個方法。遊戲產業變化太快，研發數年
再擁抱市場的方式只適用於3A級大廠，如何快速地以戰養戰，才是2021年台灣廠商能否維
持競爭力的重要關鍵。
2021，祝福所有遊戲人能繼續完成自己的夢想!