※ 引述《Thirteen13 (儘力=成功)》之銘言：
: 請教有用過客戶管理系統的前輩
: 能否分享使用心得、推薦小弟軟體
: 網路上是能查到很多開發這種軟體的廠商
: 但幾乎都是廣告又有點雜亂
: 想說先來問問各位前輩的經驗
: 小弟這邊會有幾個人一起使用
: 所以比較著重在客戶資料、聯繫歷程、歷史報價、出退貨訂單追蹤等方面
: 有共用資料庫或雲端功能
: 請有經驗的前輩不吝分享、介紹
: 感恩～
客戶資料
客戶基本資料，EXCEL就可以搞定
有時候會有多地址多抬頭的問題，也不難啦！
聯繫歷程
這個就是客戶再往下一層了，為了與客戶聯結，會需要與客戶關聯，
不過要找到這樣的東西應該不難。
歷史報價
這就是要有報價單的架構，報價單上記錄客戶。
但報價單上就會有一些其他問題，要增加員工資料，看部門要不要，還有產品資料
有產品的話就要看庫存了…
出退貨訂單追縱
那你就要有訂單->銷貨單，
要比較好管庫存及避免搶貨狀況的話，訂單->備貨->銷貨單
銷貨再分銷退、銷折
我在想你之後就會有應收管理
然後你要管庫存的話，進貨那邊…嗯
資料庫共用
共用，看有沒有權限問題
雲端
看是放雲端主機上還是要走WEB方式
結論
你最好在評估系統有個懂商流、懂資訊的人員協助，
不然買再便宜/漂亮/功能多的產品，不會用/不適用，就像丟水裡，
還額外花費心力、時間，買個寶貴教訓，
我這裡報價必然是6位數中間上下，但我相信有更便宜的，
可是會不會評估、評估了之後導入、導入之後的變化也都是另一回事，
再來，別人好用，你不一定好用！
所以我建議
1.找懂商流/資訊的朋友協助你
2.找真的可以讓你試用，你也真的有時間認真用的產品
3.花錢找類似我這樣的顧問協助評估
4.花比較高的費用直接找「專業」ERP廠商評估
以上擇一或二即可，畢竟有人協助也不一定成功
自助而後人助，系統能否成功其實取決於有多高的頻率與決心去使用！