4.轉投德川的昌幸
在北條軍離開甲斐後再度展開游擊戰的依田信蕃，並未帶來出色的戰果，反而為
糧草困頓所苦。為此信蕃派遣使者到家康處，依賴過往同僚昌幸的調略，自身也與昌
幸接觸。昌幸秘密前往三澤小屋，試圖與信蕃會面。此時的昌幸下定決心成為家康的
同盟（『依田記』）。家康透過出仕在德川家的信尹與昌幸接觸，確認其歸屬之意。
轉投德川方的昌幸開始對信蕃的支援。其後擊敗北條諸將封鎖碓氷峠，截斷甲斐
國境內北條軍的補給。補給被斷，合戰也屢屢敗戰的北條氏直遂於十月二十九日與家
康和睦。昌幸的轉向讓北條與德川的形勢黃金交叉，家康得以自危機逃脫。
合戰後的昌幸，自勝賴得到的沼田、岩櫃、戶石城成為自家所有，加總原有的真
田鄉一舉成為大勢力。昌幸的成長不外是繼承武田遺產的結果。然而此時家康與氏直
和睦的條件，在其後成為昌幸與家康宿命對決的導火線。
5.天正壬午之亂終結與新的火種
北條氏直與德川家康訂立以下和睦條件：(1)北條氏佔領的甲斐郡都留郡與信濃國
佐久郡割讓給家康、(2)家康承認上野國的武田舊領為北條所有、(3)家康女兒督姬嫁
給北條氏直為正室。
然而(2)成為家康與昌幸對立的導火線。家康承認北條擁有上野國管領權一事，意
味著昌幸將放棄其自力佔領的沼田領與岩櫃領。昌幸對此實在無法吞忍。甚且，家康亦
未履行昌幸轉投時上野、信濃、甲斐知行增加（給予土地所有權）的約定。
然而昌幸對此不滿未形於顏色，天正十年十月起至十一年九月，其促使北條與上杉
影響所及的小縣郡、植科郡的室賀、屋代、彌津氏歸屬德川，並敉平反抗的中小勢力，
成為家康壓制佐久、小縣郡的極大助力。然而也參加天正壬午之亂的依田信蕃，在天正
十一年二月岩尾城攻城戰中陣亡。
天正十一年末，昌幸幾乎控制整個小縣郡，創造比父親幸綱時代更為廣闊的領土。
另一方面，家康和北條父子確認和睦條件。家康對讓渡沼田、吾妻郡領土予北條並無異
議，聲明將會說服昌幸接受。萬一北條為此向真田刀劍相向亦無所謂。
家康在天正十二年正忙於與秀吉間的對決（小木長久手之戰），對此議題並未有太
多處理的餘裕。