作者:
scotthsiung (Whole World Around)
2025-11-16 14:34:32先引用先前10/5自己的文章
先說明： 看多的還是看多 看空的還是叫不醒
先觀察： 二手記憶體成交愈來愈多，市場上很難叫貨
我也是看錯, 把通路股至上46賠錢賣,買華邦電
人權
https://i.ibb.co/DHgxMQZ3/IMG-0055.jpg
因為有朋友在18進華邦電,結果25就出掉,我看了之後發現好像可以搞
陸續 27~32 35~37短打少少然後也出掉
但是後面決定在41~43認錯 都是現貨買進不做期貨是因為要波段
也因為我那樣的想法把我兩年多的至上在46認錯賠售, 因為覺得先看上游
下游也許是最後才受益（南亞科推文自回的時候自己寫的）
https://i.ibb.co/R4jgyHFr/Snipaste-2025-11-16-13-55-00.png
可以觀察華邦電在每個月5號前後都是一根大的
這可能是每次公布都讓人覺得有愈來愈好的方向走
比如九月自結0.26 Q3總共0.65
十月只有公布營收創新高,那在晶粒漲價時毛利淨利也跟著走高
其實說不定十月 eps 有可能 0.46
也跟著說不定十一月 eps 有可能 0.66這樣的跳法
目前就是在漲這樣的假設,但是他被關緊閉所以很難反應
華邦電我估計是75~80前後都是比較樂觀可以捏的價格
南亞科因涉及 DDR5 比較不好確定他能有多高的水位
但是製造業的備料/在製品/庫存水位本來就是蠻好預估行情
必須是在零售端跟製造端的資訊都能吃透 就會跑在別人前面
本文只是說明我看錯,行情段的看錯可是我仍在船上
也分享看法, 因為看空的總是頭很鐵
※ 引述《scotthsiung (Whole World Around)》之銘言：
: 平板回文有些難操作 不過分享自己的看法，請各位看看這樣有沒有什麼問題
: https://meee.com.tw/W4CaO5I.jpg
: 看法與A08想法，製造業不會沒事去瘋狂製造庫存 並且355億比去年底 去年中還有都要
高的
: 錢數字堆疊在
: (在制中)半成品，這個半成品還可能是用合約價愈來愈高計算
: 這所謂做到一半半成品創過去新高的暗示，會不會是送分題？
: 怎麼變成庫存歷史新高的解讀？你這個解讀若是網友沒認真看就變成 相反方向
: 當然啦 這點可以在股價或是十一月營收出來才能驗證
: 我倒是蠻看好至少有一季的dram報價是穩健上漲，
: 至於供給需求就看有沒有業內專家分享看法
: 按照這個分析我是看好幾個月
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