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股版只聊股票, 股點只有AI
台灣電力需求最大來源: 台積電/NVDA 以及美國三大CSP(AMZN/MSFT/GOOGL)
台積電耗電roadmap:
2027 年 (A16 製程時期)：預估全國佔比：約 14-16%。
2030 年 (1nm 製程時期)：預估全國佔比：約 22-24%。
按目前再生能源以及天燃氣廠的交付已嚴重落後
(天燃氣請查台南九崴, 台南乃是2027年 a16的重鎮, 但連發電廠都蓋不出來)
而三大CSP以及鴻海等, 必定會在適當的時間在台大蓋data center + AI center
對股民來說, 台灣電力供應越是不足, 就別買2330, 改買TSM (ADR 地緣溢價效應)
也潛在對日本的利多.
相反台灣若能滿足所有電力需求, 則具有力量保持發展趨勢, 不被美日收割
若核2 核3都能3年內復機, 就能趕上2030年的 1奈米電力需求
若核能無法啟動的話, 可以觀察熊本廠是否加速談判