※ 引述《MacBookAir12 (New Mac Water)》之銘言：
: 其實航運股不應該是國巨2.0，
: 2327短短幾年間，股價還是有再起來，
: 雖然沒有到高點，但也算是有交代了。
: 那些套在1300以上的，自己愛追高，沒辦法，
: 而且2327也是有在轉型提升競爭力。
: 航運股應該要被歸類為疫情受惠股，
: 比較偏向1325這樣的走勢，
先說，海運見紅空，賺錢好容易
下禮拜等著看有沒有8~90塊的便宜船票可以買，到時候算是超跌了
但把航運歸類為疫情受惠股跟口罩類比
表示你研究航運的時間可能連十分鐘都沒有
: 今年只能做口罩，10年 20年後你還是只能做口罩，
: 除非人類呼吸道組織改成從屁股呼吸，否則口罩永遠是口罩。
: 航運股也是，
: 今年開船，10年 100年後你還是只能開船，
: 而且更慘，如果未來有任意門這樣的東西，航運股就整個GG了。
: （當然以上是乾話看看就好）。
有做一下功課，你會知道幾件事情
1. 以前因為各種有的沒的因素跟國際貿易衰退，導致海運運力大於需求甚多
當船的艙位開始空的時候，價格就會互相殺來殺去，加上油價等等因素
導致大部分的海運公司營收慘淡，能活著的算好，虧損的更多
韓進倒閉的時候我快笑翻了
2. 除了海運有人倒閉或賣船外，由於國際海事組織的拆船公約
加上大多數船公司前幾年因為營收慘淡並未下定新船
導致未來三年會有全球運力大幅下降的空窗期，而新造船的長榮因此得利
2. 以疫情跟貿易戰情勢為契機，海運的需求大增，海運市場轉為求過於供
加上港口無法及時處理進出口貨櫃，塞港也導致運價持續上升
3. 塞港造成的運價上升也會因為塞港緩解而下跌，但營收並不會爆崩
因為運價爆跌的必須建立在供需平衡或是供大於求之上
而在這兩年內很難看到海運的運力大於需求，除非國際海事組織同意暫緩拆船
(美國有沒有能力幹出這種事？我相信有)
而塞港解除後表示走船一圈的速度變快，運量增加
兩種相互影響，就會看到運價雖然降，但營收可能持平或降一點的情況
4. 限電跟供應鏈危機頂多緩降，並不會造成運價大爆崩
因為之前積壓的貨物太多了，還是運不完
而運價開始緩降後，原本因為運費太貴取消的低單位體積/重量的貨物
就會重新排上去走船，因此運價會跌，但艙位還是滿滿的不夠用，就不會爆崩
5. 海運公司經過之前慘況加上有人出局，會控制整體運力避免出現以前的情況
這表示什麼？ 這表示你會看到運價從年底開始就會開始下降
但整體營收至少還會好一年，後年會開始衰退但也不會是什麼大爆崩
今年的EPS要下修到36~38，明年很大機會保持35~38的範圍，再一年26~32左右
這是公司基本面的情況，海運別說未來幾年
未來十年都很難出現以前那種沒事就虧損的慘況
: 航運三雄因為受惠於市值推升，而進入台灣50，
: 所以會有很多被動資金進來投資，再把市值往上推升。
: 最近市值腰斬，如果繼續跌下去，被踢出台灣50，
: 這些被動資金將進而被動砍股票。
: 這才是未來航運股最大的利空之一～
: 所以，航運股接下來要看何時會被踢出台灣50的新聞出現。
: 要留在台灣50，航運股可能明年要賺45元以上才有這個機會吧。
: 所以，請不要用國巨2.0這樣的字眼，
: 應該改成恆大（口罩）2.0來形容比較合理。
不過上面說的都是公司基本面，台股不是這樣玩的
EPS 36~38卻只值100或不到，委不委屈？ 委屈，但委屈也沒用
台股在知道海運基本面的情況下，仍然給出了本益比最多只有2~2.5，不能再多的答案
(Maersk的本益比最爛最爛都還有5.6)
所以在預期九月要能破新高卻反而衰退的情況，股價就會下殺
原本的預測模型只勉強值100，現在下修就會恐懼殺一波
下禮拜看到80~90塊的長榮，不要意外，這就是市場給出的答案
而十月再次月減的時候，希望能撐住不要掉更低
但無論如何，長榮三年EPS加起來破百是板上釘釘的事情
下禮拜看到8字頭買進，有機會在明年初或是決定股利的時候賺一筆
只要長榮不要在那邊搞事，明年怎樣都該發個13~15塊以上
作者: oxoxx (oxoxx) 2021-10-09 21:24:00
建議空手也不要玩這隻
作者: kketernality (秦漢古月照今塵) 2021-10-09 21:25:00
賺股息賠價差, 本末倒置
作者:
hihi29 (無)
2021-10-09 21:26:00現在才10月 有主力會為了明年殖利率行情就先進場？
作者:
neoa01 (bravo)
2021-10-09 21:26:00為了那幾元的股利 虧更多啊，還在壯膽呵呵
作者:
AllenKao (我愛唱歌(照))
2021-10-09 21:27:00真水手才看得透徹,閣下玩航運應該一段時間了,搞不好業內
作者: cjormp904 (HuiHui) 2021-10-09 21:28:00
20買 不知道殖利率是多少？
好 等保羅allin長榮期空到80我請他回補一下讓你買
作者:
AllenKao (我愛唱歌(照))
2021-10-09 21:28:00但可以低調一下自己賺,船上散戶多,股價就不容易發動
作者: jacky1127s 2021-10-09 21:32:00
禮拜二 all in航運 ahoy
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 21:33:00看了保羅文這麼多也蠻累 8月中下旬中國因疫情封港
作者: cetus (曹孟德超猛的) 2021-10-09 21:34:00
殖利率行情至少再洗兩個月 看好就慢慢撿
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 21:36:00營收下跌1% 但可能尚未碰頂
作者: elmer 2021-10-09 21:37:00
只講PE是偏誤
作者: logorock 2021-10-09 21:39:00
老蘇說過受過傷的股票不要再玩
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:41:00作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:42:00Q3比Q2 跨太平洋櫃量下滑
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 21:42:00至於股市老手說的 各大航商交新船運量開出 才會發生吧如果需求減少致櫃量下降 那運價第三季該跟著下跌
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:47:00所以營收下滑不能視為衰退 是塞港(or關港)導致的
看你喊基本面就知道你完全不懂景氣循環股了 更何況還是獲利連散戶都能算出來的基本面 ㄏㄏ
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:49:00任何被浪費掉的運力都會讓上行循環時間遞延 除非世界經濟衰退
一堆人研究到內褲都扒光光的票，就已經沒有炒作價值了
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:51:00基本面不透明 只能靠炒作的股票胃納量基本上都很小
作者:
snowhood (看戲～別推擠！)
2021-10-09 21:51:00有故意講保守一點的感覺，目前風向不對的關係嗎 XD
作者: VincentZeda (星空下的孩子) 2021-10-09 21:52:00
都知道EPS年年降 還是要買 答案給你抄還硬要進去套 M
你講的這些基本面大家都馬知道，但股價已經告訴你大戶跟法人不吃這套
作者:
chauling (chauling)
2021-10-09 21:53:00真的那麼看好現在就可以買了差沒多少錢 等跌到80-90又會說70-80再買
你認為的基本面 在技術面上已經用股價表現給出你答案很久了
作者:
Nodens (Mr. Hyde)
2021-10-09 21:54:00發13塊 醒醒吧 發3塊就很多了
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:54:00跪求M爺爺大大推薦一檔不會陷入基本面陷阱估值合理的股票
電子淡旺季是多久一輪迴？一季 兩季？最多一年吧 航運一個循環 整整11年啊!!!!!
作者:
asked (艾斯可一滴)
2021-10-09 21:56:00本淨比啦 誰用本益比算景氣循環股
愛講營收 公司敢說未來五年年營收成長率10~15%嗎
作者:
bndan (seed)
2021-10-09 21:57:00三年破百不好說 但是最少明年EPS應該還有戲 至於值不值這價位就看是要買來做什麼的了
除非你可以預期世界各國未來5年都不會處理通膨否則一律建議台股有1700檔股票,沒必要死守100元以上航運
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 21:59:00所以就要舉出一檔估值合理沒有基本面陷阱不是景氣循環
作者: yukiinsummer (夏季雪痕) 2021-10-09 21:59:00
發1塊 不能再高了
作者:
bndan (seed)
2021-10-09 21:59:00另外殖利率行情 去年就提早了 但去年有大選讓人猜多空 今年
當然考慮到高獲利,100元以下買個1~2張是可以試試搶短
作者:
bndan (seed)
2021-10-09 22:00:00是相對保守的作法 (攤手)
作者:
yesu219 (礦物)
2021-10-09 22:00:00市場多數人是沒有能力評估航運的基本面啦, 包括我
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:01:00沒有能力(X) 不想研究(O) 航運的基本面俯拾即是都不研究其他股票的基本面就有辦法研究ㄇ
作者:
yesu219 (礦物)
2021-10-09 22:01:00有信心, 就等時間給答案了
作者: ttrreeee 2021-10-09 22:01:00
沒夢的股票不要碰
作者: abiggun (大支) 2021-10-09 22:01:00
為什麼要買空頭的股票…
作者:
yesu219 (礦物)
2021-10-09 22:02:00也是啦, 純粹懶惰, 只敢玩自己工作的相關產業
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 22:02:00這篇沒要講夢吧 股市不只動能交易而已吧
作者:
xiaoyao (改變)
2021-10-09 22:02:00M爺爺XDDD
我認為這次跌到95就差不多了 因為週K最大量就是95上下 破下去 會再殺一波
作者: permanent27 (嘆) 2021-10-09 22:04:00
送錢給人割韭菜duck不必
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:04:00股板賣夢被笑本夢比 賣基本面被說沒有夢
作者:
twic (Mr.song)
2021-10-09 22:11:00130散戶以為有撐 120以為有撐 然後啪兩聲就沒了 突然撐在95
作者:
zerobx (隨意)
2021-10-09 22:12:00等長榮200後 再把這篇翻出來
股價破凈，景氣低迷才是研究基本面的時候。疫情大賺才跟風研究基本面，看好基本面，註定虧一塌糊塗都不曉得怎麼輸的
作者:
bndan (seed)
2021-10-09 22:12:00陽明0一堆 萬一真的發0.5或1..也沒辦法說他們怎樣就是了
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:13:00這個邏輯來看 現在台股除了虧錢公司之外都不能研究基本面
作者: hong92 2021-10-09 22:13:00
高能兒真滴多
有航運這種股在0050 雖說是趨勢 但誰會想買0050…..
作者:
twic (Mr.song)
2021-10-09 22:14:00GG一起踢出好了
作者:
xiaoyao (改變)
2021-10-09 22:14:00爺爺有買0050阿 XD
拍謝喔 我長榮187出了 有玩過就好了不要一直執著啦買在法人預估營收最高點時 被套一直在那算基本面 催眠自己營收雖然不及最高點 但還是很高 幹嘛要賣……囧
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:16:00所以爺爺推薦哪一檔基本面好不會景氣循環的股不要說什麼一年的淡旺季喔 那不叫景氣循環
啥….台積不就持續成長的績優股嗎還是你覺得貨櫃比台積還具有成長突破性？超時空運送法不用經過巴拿馬運河的劃時代航運法？？？
作者:
xiaoyao (改變)
2021-10-09 22:18:00大概看得出爺爺選股能力了XDD
作者:
jimmyid4 (jimmy)
2021-10-09 22:18:00作者: whlinton297 (whlin) 2021-10-09 22:19:00
光是新船新運能未來3年下降就有待商榷了，事實是運價從去年爆漲前後，特別今年，寡佔龍頭新訂船，租船量早就爆增，中韓造船訂單也攀高峰，航運界每次看運價造船 租船增加運能的現象2007-2008就重演過了，以為長榮是造船大戶，實際上全球各大航運龍頭擴充運能的速度和能力更超乎長榮規模(長榮運能市佔率4-5%)，航
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:22:00目前看起來只有地中海的orderbook大於長榮耶
好了大家都別吵了，一起買金融股存股什麼都不用看，無腦買就對了電子跟傳產都是景氣循環股
我的想法差不多是2~2.5倍，不然就是年線，其實已經快到了，所以現在做空明顯並不理智....
作者: s6506666 2021-10-09 22:25:00
2023環保法規如果沒拆舊船，才會造成運力過剩
需求難以下降這說法在林媽媽宣傳美德醫時期就聽過了…..儘管疫情下降 各國因為擔憂疫情 短時間口罩及防護衣需求難以下降zzz 那時就覺得很白癡了 結果貨櫃又來換個說法再來一次 然後又一堆人走不出這陷阱
今年開春第一天 各買台積 富邦金 長榮 到現在誰賺錢？
作者: nwoyao (鋼蛇) 2021-10-09 22:27:00
萬事俱備，all in 空爆！！！
你講的論點到底成不成立 距離年底還有2.5個月 很快就能驗證了 股價會告訴你答案
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:29:00一定是台積啊 台股除了台積之外有哪間公司接下來不會衰退
作者:
shyshyan (神人為吾，千葉傳奇。)
2021-10-09 22:30:00航海王都用數據算給你看本益比才是正途 在那裡靠腰什麼本淨比 ？
作者: whlinton297 (whlin) 2021-10-09 22:32:00
其實我只是對未來運能3年會因為拆船公約而不增反減的觀點給予保留而已，實際上運能永遠都在甚至擴增，而運價還可以跟去年比美西4倍，美東3倍的現象很難持續，只要市場，航運共識會回復常態，運價的反轉會非常恐怖，就算是散裝的BDI哪年不是2000-10000的區間暴漲暴跌?
疫情跟需求是兩件事情，把疫情跟需求搞在一起又拿美德出來比就知道功課沒做足
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:34:00運價能不能持續這件事做點調查就可以有底了 不用幻想現在的高價能否持續另當別論 重點是穩定後落在哪
作者:
shyshyan (神人為吾，千葉傳奇。)
2021-10-09 22:34:00目前看來阿榮跟阿明如果真的下來到80 90是可以進場放著等市場反應
作者:
mayu1230 (Hades)
2021-10-09 22:35:00結果老董說配息10趴就好笑了
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:35:00拿散裝來講就跟拿PS5比艙位一樣
重點在於Q4大盤本身就弱 所以利空殺過頭是很有可能的
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:36:00當然任何事情都不是100% 拿"有可能"來說不如不要談基本面
作者:
Lowpapa (崩到你叫媽媽)
2021-10-09 22:37:00還在EPS
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:37:00跟著技術面追高殺低交易情緒就好 一切利空利多都浮雲
作者: s6506666 2021-10-09 22:37:00
從洛杉磯港每月進口貨櫃數，看起來美國會幫忙保持運價打錯是處理貨櫃數
噗 好喔 會跟風買貨櫃的功課做得最足了 然後被套在高點又更認真研究eps了….
作者:
shyshyan (神人為吾，千葉傳奇。)
2021-10-09 22:40:00市場就是會追過頭跟殺過頭 同時加上大戶亂割導致散戶進來就怕馬上出事 信心就沒了 實際上你從航海王的文章來看 當初長榮估的價位沒到嗎？幹嘛為了飲食的市場過頭反應講一堆循環股不用看*一時的市場反應
作者:
brabra (那是什麼)
2021-10-09 22:41:00講這麼多還不是就在猜底部在哪裡？你心中理想的價格買就對
你認為的穩定80-100是否適當 市場會給你答案的 我是相信技術分析領先反應這件事啦 趨勢會形成一聽是有某種看不見的原因 等到事後潘朵拉盒子打開才能知道真相 在真相大白前 我是選擇尊重趨勢 所以187出了長榮
作者:
shyshyan (神人為吾，千葉傳奇。)
2021-10-09 22:46:00市場願意給的本益比低那也沒關係啊 如果他後面獲利能夠穩定保持在20左右 股價不到100 對投資人來說超爽好嗎
M爺爺就很沒料 之前還用技術面推基本面快笑死另外先去查一下 0050裡長榮佔比多少啦 真的是…
作者:
godqq (godqq)
2021-10-09 22:49:00大家都看空的時候 就是反轉之時了
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:49:000050就是台積與49間雜魚
作者: green0953 (虎鯨魂!) 2021-10-09 22:50:00
後年...
作者: green0953 (虎鯨魂!) 2021-10-09 22:53:00
未來十年...
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 22:54:00其實就第五點有疑慮 我是不太信航商間會控制中國製造開始產業淘汰 以後這麼龐大的低廉商品供應可能也不復存在
噗 你不相信技術面提前反應基本面反轉 就繼續抱著啊 哈哈 又沒人逼你相信 反正又不一定是對的
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 22:58:00第五點目前的風向來說 航商控制運價已經有實例了疫情期間貨量暴跌 但運價反而是穩定的而以前本來就是低到不健康，現在基本上是在經歷重新訂價的過程 沒有人知道可以錨定在哪
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 23:03:00碳稅 目前沒看到較具體的分析 但政策必定拉高門檻
作者: siki588 2021-10-09 23:04:00
我25收 謝謝
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 23:04:00碳稅我是覺得有點遠 直接從產業特性和供需來推斷就好
價差千萬沒在賺，寧願要16萬股利，沒在信航運is over 說再多都沒用，套30年
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 23:05:00剛需/寡頭壟斷/剛經歷crisis貨主心態轉變/天價現在進行式這種情況之下 要有新玩家才能夠一舉翻轉現況
作者:
n88713117 (國營米蟲 (水屬性))
2021-10-09 23:07:00目前因應的兩個方向 高載重碳中和 都提高造船成本
作者:
lits5 (筆記本)
2021-10-09 23:08:00所以你賺多少了？
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 23:09:00但直接烙一句到時候一定削價競爭啦也可以 反正沒人說得準
作者:
TheGame (Hunter Hearst Helmsley)
2021-10-09 23:09:00隨便空，隨便賺。現在空還有20元，空個20張，也賺個40萬
作者:
Zzell (n/a)
2021-10-09 23:10:00如果碳中和會導致供應鏈出現問題 我相信世界不會硬要環保所我現在都不太把碳中和降速列入考慮因素畢竟這不是市場機制，是當局者政策一念之間的事情
作者:
coolrock (拯救孤單的馬爾濟斯)
2021-10-09 23:38:0012月再買不好嗎
作者:
owen1phd (Cadet ATC~~)
2021-10-09 23:41:00碳中和已經箭在弦上了... 明年底就要執行嘍 但還是咕嚕咕嚕吧
作者:
gfsog (濕樂園)
2021-10-09 23:55:00之前也是有人分析一堆 那時候股價高出現在很多
作者: a125g (期末崩潰討噓哥) 2021-10-09 23:58:00
你已經講出答案了 想一想就知道了
作者: william806 (威猛先生) 2021-10-10 00:11:00
看空航運的空軍必將釘在歷史的恥辱柱上
作者: ms0545173 (小影) 2021-10-10 00:21:00
台積從航運起漲到殞落也都沒在動 也可以踢出去了
作者:
Exusiai (鮮奶茶)
2021-10-10 01:02:00塞港美國拉貨缺櫃缺電限電通膨q4行情耶誕行情農曆年行情工人罷工 利多我都背起來了沒漏了吧 台股航運買起來！
作者: bw223731 (喜歡夜裡) 2021-10-10 01:29:00
這種分析就是散戶一直套，一直安慰自己有多好，股價從200-100這分析有什麼不一樣？
作者: Lebrono (倚奇) 2021-10-10 01:58:00
我是覺得啦～股票買的是夢不是現實 很多人已經被惡夢嚇到不敢繼續做夢了 要重獲信任再來一遍不容易
未來十年變負的可能性極低咧 你這麼行能預測十年航運景氣 了不起
作者:
away2233 (あたらしいせかい)
2021-10-10 02:11:00有些你可以補充，訂船量多，但因生態環境的關係造船廠減少，而且只會越來越少。造船廠只能在岩岸或人工島。另外出租船會不會有持續訂新船也是問題。地中海的超訂據說是為了補不合新法規，但好像還不夠，除非持續塞港才會讓高成本的慢速船續跑。目前應該只有長榮是擴張的。股價拉不起來就只是沒有像6月底、7月初的齊心。很多人用大量的無本去賭一把。但現在是有賺就跑。風氣不一樣。以現在法人合買超50000張就算極致，但扣掉當沖散戶中實戶要丟50000張給法人接也是可能的。法人有辦法每天都接，然後空軍看沒銀彈一次空下來。外加還有政府政策。過去有幾次三大法人都想拉，但被散戶賣到只小漲。法人不可能無限接，因為航運的成本太難評估。今天長榮如果願意公佈eps讓法人知道在這樣營收、運價，這樣船量艙量做一個準則，那不管是法人或散戶還會有投入的信心。貨櫃輪只是在複製七月的失敗。明明六月eps很好卻只公佈五月。股價都掉下來虧本，等到八月中公佈，試了幾次拉不上去就放棄了。持續跌也好，長榮收警告，在跌看會不會公佈那個月的eps。很多航酸說算eps!沒有比航運更好推估未來獲利，但前題是要有凖則，要有最新月的eps。有fbx可以推未來1~1.5個月的淨利時當時的運價，附加費可以估載貨量，準點率可以看船班。算是最沒有本夢比。海運是不會消失，現在運送的都還沒到奢侈品。過去9月底就會擺出來的萬聖節商品，現在看到多少。不要說疫情影響。看烤肉用品當時不也擺一大區。未來在中國的產業會移往下一個人口密集，工資便宜，不在意環境的地方。只是會獲利的不一定是台灣的航商。
作者:
dar6267 (dada)
2021-10-10 08:09:00推
作者: sky210753 (momo胎攏桑) 2021-10-10 08:49:00
你自己都認為運價可能要從顛峰下降了，市場會去擁抱成長性高原期的循環股?
作者:
D600dust (一世六百塵)
2021-10-10 09:29:00好了啦保羅
作者:
laal (艾維斯)
2021-10-10 09:40:00股利沒意義啊，就算發二十元，不能填息，那有何用?航運就是因為未來EPS逐年下降，所以才會不想長期持有。
作者:
yugowolf (沉淪的潛在人格)
2021-10-10 10:48:00如果股價剩100 會發15塊讓股價更難看 只能說有夢最美啦
作者:
pmes9866 (沒見過帥哥喔)
2021-10-10 11:42:00卡
作者: loveadu (Aimer) 2021-10-10 12:47:00
真的開始討論股利，先知保羅
作者:
prodd (用力呼吸，看見奇蹟！)
2021-10-10 13:18:00台股明年再拉也不是什麼意外的事，快下去吧！
作者: blue500 (佛跳牆) 2021-10-10 13:35:00
台股的獲利跟股價不一定有正相關
作者: EvilJustice (終於) 2021-10-10 14:14:00
建議空手，無論哪個價位都不建議買進
作者: fallinlove15 2021-10-10 14:20:00
模型就那樣設定的 說再多基本面也沒用 只能跟他比誰拳頭大 但看了一下成本 人家隨便賣都賺 而另一方要撐在高價很辛苦 比較好的方法是給他殺 等底部到在買回 雖然是這麼說 但以人性的角度看幾乎做不到
作者:
Cbibby (拼經濟)
2021-10-10 21:31:00套多少資金在高檔了 一套10年不是口號 景氣股10年鐵律
作者:
Djuda (死亡)
2021-10-10 21:51:00看就知道新手
作者:
Exusiai (鮮奶茶)
2021-10-11 00:59:00這循環應該是100年 上次全球疫情是1918西班牙流感 台灣航運1918時有幾家呀 下一個循環還會在嗎 買的抱緊囉~~~~~
三年eps破百也太樂觀 明後年都跟今年一樣好祝水手三年後溺斃ㄏㄏ