原文標題：從車用電子到IC設計 法人8月將瞄準那些股票？
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發布時間：2021-07-26 19:31
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原文內容：
萬寶投顧王榮旭表示，7月26日大盤大跌168點，電子指數沒有跌，主要跌在金融及傳產，
中國傳出擴大產業監管及嚴格打房，陸港股大跌，這可能加速資金從上半年大漲的傳產原
物料股流出，反觀美股強勢創高，與美股連動性高的電子，上週五拉回一天，26日在大盤
大跌之下，反而相對抗跌，櫃買指數還逆勢上漲，創下波段新高，與上週五航運、鋼鐵反
彈一天又大跌，一強一弱剛好相反，未來電子成交比重會逐漸提升，下半年電子接棒，趨
勢越來越確立。
航運成交佔比從5成逐漸降到26日跌破3成，代表航運資金正在退潮，6月底、7月初傳產成
交量佔比升到7～8成，光航運就佔上市成交量的5成。
當時我在專欄中公開提醒讀者，成交佔比傳產大增不是常態，6月底貨櫃三雄爆量大漲，
代表船上人擠人再追高，風險將大於利潤，後來貨櫃三雄果真反轉向下，短短不到一個月
，長榮、陽明以及萬海，高點下來幾乎已經跌掉接近4成。
萬寶投顧王榮旭表示，基本面利多再好也無濟於事，因為航運敗在籌碼，而電子籌碼沈澱
大半年，就算市場不滿意台積電法說內容，但股價拉回也已經有限，中小電子不等大型電
子已經領先大盤。
6月之後，專欄分析看好車用電子及IC設計，進入7月，行情還欲罷不能，6月上旬我推薦
車用矽晶圓合晶大漲接近4成，如今股價表現依舊強勢，6月中下旬看好車電股台半，後來
股價也大漲5成，到100多元才拉回。
7月初分析看好IC設計晶相光（3530），波段也大漲了3成多，接近4成。上週專欄看好IC
設計晶豪科及功率半導體封測大廠捷敏-KY股價也大漲起來，晶豪科上半年EPS挑戰6～7元
，7月營收拚歷史新高，下半年獲利可望更上一層樓，受惠利基型DRAM漲價，全年EPS將有
令人驚艷的表現。
功率半導體封測大廠捷敏-KY受惠MOSFET、IGBT及二極體訂單強勁，營收已經連續4個月創
下歷史新高，而MOSFET IC設計大廠杰力、富鼎股價大漲，捷敏-KY身價也跟著水漲船高。
另外，捷敏-KY已開發第三代半導體封測技術，搭上中國最新扶植政策的方向，今年第一
季還虧損的漢磊(3707-TW)因為跨入第三代半導體代工，股價漲到120元附近，而第一季EP
S達到1.53元，全年EPS上看7元的捷敏-KY才剛剛從百元上來，難怪馬上就吸引法人認養，
而法人持續將傳產獲利落袋，資金流入電子，瞄準方向還是在車用半導體。
例如凡甲佈局新能源車電池管理系統模組的連接器，比亞迪以及寧德時代都是它的大客戶
，未來可能供應中國以外的市場，估計全年EPS約10元，股價漲到200元。
另外，旺矽受惠車輛及5G推升測試介面，需求強勁，新產品MEMS探針卡已經送樣到台系手
機IC設計大廠，估計可望打入新款5G手機AP探針市場，若順利獲得認證，明年業績可望大
放異彩。
心得/評論： 超級電子週跟超級電子月要來了 航運已死 錢進電子 不管eps多爛 噴就
對啦！