(原文恕刪)
恰好最近有在研究這檔,一點小見解。
(1)南山人壽問題基本上其他權益-320億,相較於投資部位3.4兆來說,並不是什麼大問
題,更何況在升息循環下,這個應該是每間壽險業都會面臨。
(2)保勝國際私有化,我認為問題比較大,相較於全球人工、土地成本節節攀升下,寶
成鞋類代工業務發展,我認為已經到極致,零售業務是公司能夠持續成長的關鍵,但寶成
僅間接持有寶勝國際28%股權,全力發展零售業務,成果大部分也是為人作嫁,這也是為
何要私有化原因。
(3)以106年少數股權獲利約佔總體40%而言,若能私有化寶勝國際,且股本不要增加太
多,獲利堪稱能突飛猛進。
結論:今年成長確定停滯,又爆發停工問題,技術面又在走空,不論基本面技術面都不會
想把錢卡在這裡。但明年可以再挑戰一次寶勝私有化,加上殖利率不錯,年底慢慢佈局,
作為核心股票還不賴!