回目：廢漢帝陳留為皇．謀董賊孟德獻刀．
關鍵劇情：董卓命李儒幹掉少帝及后妃
少帝歌曰：
天地易兮日月翻
棄萬乘兮退守藩
為巨逼兮命不久
大勢去兮空淚潸
唐妃歌曰：
皇天將崩兮后土頹
身為帝姬兮恨不隨
生死異路兮從此別
奈何煢速兮心中悲
回目：除暴兇呂布助司徒．犯長安李傕聽賈詡．
關鍵劇情：董卓拜別老母後之一連串不祥預兆．
民間小兒歌曰：千里草．何青青．十日上．不得生．
回目：玄德南漳逢隱淪．單福新野遇英主．
關鍵劇情：劉備送劉琦至城郭後欲回馬入城遇到徐庶．
徐庶歌曰：
天地反覆兮．火欲殂．
大廈將崩兮．一木難扶．
山谷有賢兮．欲投明主．
明主求賢兮．卻不知吾．
注：這首硬生生少一個字，很不協調，非常可惜。
徐庶（我聽得人家說）：新野牧．劉皇叔．自到此．民豐足．
回目：司馬徽再薦名士．劉玄德三顧草廬．
關鍵劇情一：劉關張三人來到隆中看到一群人在種田
種田人士歌曰：
蒼天如圓蓋．陸地似棋局．
世人黑白分．往來爭榮辱．
榮者自安安．辱者定碌碌．
南陽有隱居．高眠臥不足．
關鍵劇情二：劉關張第二次來隆中找諸葛亮路過酒店．
酒店裡傳來：
壯士功名尚未成．嗚呼久不遇陽春．
君不見東海老叟辭荊榛．後車遂與文王親．
八百諸侯不期會．白魚入舟涉孟津．
牧野一戰血流杵．鷹揚偉烈冠武臣．
又不見高陽酒徒起草中．長揖芒碭隆準公．
高談王霸驚人耳．輟洗延坐欽英風．
東下齊城七十二．天下無人能繼蹤．
二人非際聖天子．至今誰復識英雄．
前一首唱完又接著：
吾皇提劍清寰海．創業垂基四百載．
桓靈季業火德衰．奸臣賊子調鼎鼐．
青蛇飛下御座傍．又見妖虹降玉堂．
群盜四方如蟻聚．奸雄百輩皆鷹揚．
吾儕長嘯空拍手．悶來村店飲村酒．
獨善其身盡日安．何須千古名不朽．
關鍵劇情三：劉關張來到臥龍莊看到有個少年仔在堂上讀書．
少年諸葛均：
鳳翱翔於千仞兮．非梧不棲．
士伏處於一方兮．非主不依．
樂躬耕於隴畝兮．吾愛吾廬．
聊寄傲於琴書兮．以待天時．
關鍵劇情四：劉關張辭別少年諸葛均又遇到一個老輝啊．
阿亮的丈人爸：
一夜北風寒．萬里彤雲厚．
長空雪亂飄．改盡江山舊．
仰面觀太虛．疑是玉龍鬥．
紛紛鱗甲飛．頃刻遍宇宙．
騎驢過小橋．獨嘆梅花瘦．
回目：三江口曹操折兵．群英會蔣幹中計．
關鍵劇情：周瑜一直給蔣幹莊孝維裝到蔣幹南照面
周瑜得意貌：
丈夫處世兮．立功名．
立功名兮．慰平生．
慰平生兮．吾將醉．
吾將醉兮．發狂吟．
回目：宴長江曹操賦詩．鎖戰船北軍用武．
學生時代的課文，就不提示劇情了．
曹操：
對酒當歌．人生幾何．
譬如朝露．去日苦多．
慨當以慷．憂思難忘．
何以解憂．惟有杜康．
青青子衿．悠悠我心．
呦呦鹿鳴．食野之苹．
我有嘉賓．鼓瑟吹笙．
皎皎如月．何時可輟．
憂從中來．不可斷絕．
越陌度阡．枉用相存．
契闊談讌．心念舊恩．
月明星稀．烏鵲南飛．
遶樹三匝．無枝可依．
山不厭高．水不厭深．
周公吐哺．天下歸心．