1865年，大清同治五年
在幼主繼位的情況下，大清的權力中心逐漸轉向軍機處新崛起的漢人大臣手上
以曾國藩、李鴻章和左宗棠等在太平天國和回亂中嶄露頭角的晚清明臣，
逐漸成為晚清政治舞台上的主角，自強派也成為朝堂中最重要的政治派系，
而滿清的君主逐漸成為虛位君主，只做為一種政治象徵存在。
而在長達三個月的爭辯後，大清確定了未來十年的國家方向，
將是以文教為主。但是英俄聯盟所帶來的不安，卻使傳統上主張孤立主義，
並不與西方有太多交往的保守派主張失去市場。
為了抗衡此一聯盟，大清不得不在歐洲尋找可靠的盟友。
由於外交環境限制，大清只能選一個盟友，
而且這個盟友最好可以協助解決其中一方的威脅
(在可以打世界大戰之前，只能選一個列強盟友)
所以在應對這個問題上，大清有兩個可行的選擇:
1.與北德/德國結盟:和其強大的陸軍在陸地上聯手圍攻俄國
2.與法國結盟:法國是最強大的邊緣地帶國家，其海軍是世界第二，並有不錯的陸軍。
和法國聯盟可以在某種程度遏止英國
而除德法外，其他的列強多少都有其問題，不是理想的選擇。
最後大清決定向北德靠攏。畢竟，聯合德國打殘俄國比起聯合法國瓦解大英帝國容易，
這也代表大清和德國的聯盟對於英俄聯盟會更有嚇阻力，更加可以保護大清遠離戰火。
在大清逐漸與北德靠攏的情況下，英俄將其侵略的方向轉向日本，
並於1866年迫使德川幕府割地，最終將軍家的領地只剩關東一省。
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實力大衰的德川家已經無力壓制長州、薩摩等雄籓的蠢蠢欲動，
最後於2年後的戊辰戰爭中敗北，日本朝廷贏得了最後的勝利，並開始明治維新。
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與此同時，在海軍大臣李鴻章的領導下，大清開始自咸豐皇帝重建海軍
以來的第一次大規模海軍兵力重整。雖然蒸汽動力艦的技術已經逐漸成熟，
然而由於大清海軍技術落後，只能先建造一批風帆戰艦作為主力艦。
國內海軍基地的建設也在進行，這將改善以往海軍作戰後
由於岸上設施不足無法妥善維修船隻，最終只能放棄受損過大的船艦的慘況。
而建造完海軍基地後，每個基地將可提供5個海軍補給(2級基地再+5，以此類推)
在成功遏止英俄的進逼後，大清也繼續擴張。依循以往制壓邊緣地帶的國策，
大清先後滅掉撣邦、緬甸(都在1867)、蘭芳以及朝鮮(都在1870)等四國。
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而隨著比利時的衰弱，大清也在1867年晉升成為列強
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即便如此，我國依然是脆弱的強權，在此情況下，雖然沒有直接的侵攻，
但俄國依然試探性地提出重劃東北邊界的要求，
希望可以得到外滿州以及海參崴這個不凍港
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對此，總理各國事務大臣郭嵩燾表示:
"外滿州是大清先祖所居之地，大清斷不可能割讓，
聽聞俄國近日在邊境有不正常軍事集結，希望聖彼得堡方面能有所克制。
另外，我聽聞俄國境內的波羅的海沿岸似乎有些不穩，
我國最好的朋友德國亦極為關注此一地區人權問題。"
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(德國於1868年統一，自此歐洲的均衡有了極大改變)
而在開化之後，針對規範未來軍事行動的會議於1868年在日內瓦舉行，
我國做為主要的東方強權，亦受邀出席，並與英法等強國一同簽訂日內瓦公約
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當然，簽訂公約不代表大清會放慢擴張的腳步，直到1874年大清文教計畫完成前
的這段期間，我國也滅掉了沙勞越、滅亡卡拉特以取得俾路支斯坦港口的腹地，
並派遣艦隊橫跨非洲征服了剛果和盧安果這兩個未開化國家以取得未來非洲殖民的優勢，
最後在1875年對於暹羅發動攻勢，除了英國和荷蘭的殖民地，大清幾乎快要完成掌握整個
中南半島的目標，而廣大的非洲則有待我們的開墾(雖然就科技而言，最快也要1880年)
，雖然工業化的前景還不明朗，但是帝國主義的美好家園卻已近在眼前！
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(大清的擴張成果)
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(第一階段文教計畫完成時的科技)