一、性別：女
二、年齡：35
三、職業/工作內容：餐廳老闆
四、保障需求：實支/癌症/壽險
五、保費預算：3萬-4萬
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？否
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？ 否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：機車
八、預計規劃：
需要檢視現有保單，並做調整
九、現有保險：
保險公司：國泰人壽
購買時間：104/2/11
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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國泰呵護久久殘廢照顧 IG 2萬/20年 14100元
保險公司：南山人壽
購買時間：2003/12/31
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山九九終身防癌保險 CL/NCL 20萬/20年 291元/月
保險公司：南山人壽
購買時間：2001/06/29
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山終身醫療保險 20PHI 500/20年 344元/
月
保險公司：南山人壽
購買時間：2012/01/10
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山新終身醫療保險 NPHI 1000/20年 1117元/
月
南山人壽新傷害醫療保險金附加條款 AMN 30000/37年 89元/月
南山人壽意外傷害醫療日額給付附加條款 DHI 1000/37年 59元/月
南山人壽住院醫療保險附約 HS 1000/47年 233元/月
南山人壽新人身意外傷害保險附約 PAR 1,500,000/37年 193元/月
南山人壽真獻情手術醫療定期健康保險附約 TSIR 1000/42年 250元/月
南山人壽超醫靠自負額住院醫療健康保險附約－Ｂ型 HSDB 3000/42年 139元/月
保險公司：南山人壽
購買時間：2012/8/27
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山人壽真安心手術醫療終身保險 PSI 1000/20年 8760元/年
南山人壽傷害保險附約 AI. 1069767/37年 4600元/年
保險公司：南山人壽
購買時間：1998/10/28
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山康寧終身壽險 20DDPL 2000000/20年 繳清
十、預增保險：
保險公司：全球人壽或台灣人壽或遠雄的險種
備駐：現有保險以南山為主，幾乎都是人情保單，因爲近期才有在關注保險，想要調整保
單用在刀口上，請各位麻煩給我些建議，謝謝