一、性別：男
二、年齡：39
三、職業/工作內容：內勤人員
四、保障需求：防癌 重疾 意外 壽險
五、保費預算：5-8萬左右
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28
以上皆否，但非台壽的標準體
做過膝關節鏡手術與胰臟摘除手術(結石)
七、常用交通工具：汽車
八、預計規劃：癌症>意外>失能>壽險
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
保險公司：富邦 (起始年 : 99年)
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 月保費
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HIW安心寶倍終身健康保險 HIJ 1000 終身 1252
防癌終身健康保險附約 PCC 5單位 終身 1128
新住院醫療定期健康保險附約 HSD 1單位 75歲 674
安心寶意外傷害保險附約 MADD 200萬 75歲 194
安心寶意外傷害保險附約-意外傷害 NMR 3萬 75歲 47
日額型意外傷害住院醫療保險附約 AHI 20單位 75歲 102

104年富邦的部分可以減額繳清，99年的富邦就要考慮一下了，畢竟也繳了10年，要不要變動以不影響你的預算、生活水準為主。如果要調整保單的話，家人的保單也可以一併檢視，應該就能挪出一些保費預算到你自己身上。台壽部分主約可考慮好心200。