一、性別:男
二、年齡:31
三、職業/工作內容:製程工程師
四、保障需求:加強原有保單的部分與殘扶
五、保費預算:5W/年
六、健康告知:無特殊狀況
七、常用交通工具:開車
八、預計規劃:最近請我另一位朋友(錠嵂)幫忙檢視殘扶與醫療部分
九、現有保險:
保險公司:國泰
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
主約 1.美滿人生202終身壽險(1998) HK 120萬 20年期 xxxxx
附約 2.溫心住院日額保險附約 BA 1000元 1年期 xxxx
3.平安保險附約(死殘) BB 100萬 1年期 xxxx
4.平安保險附約(住院日額) BC 1000元 1年期 xxx
5.平安保險附約(每次醫療限額) BO1 3萬 1年期 xxx
6.防癌終身健康保險個人型 HF 3單位 20年期 xxxx