: Vti,vgk之類的配置意義不大，
: 因為全球化加深，同漲同跌的，
: 配來幹嘛？
correlations drift over time
現在看起來世界各國股市相關性是很高
但是30年前呢? 30年後呢?
因為無法確定所以才需要做配置呀!
VTI、VEA假設現在的相關係數是0.9
五年後相關係數變成0.5
100% VTI 跟 各50%的配置，還會是一樣的結果嗎?
拿現在或是過去的事實來預測未來是很多人都會做的
我個人認為資產配置的核心價值還是在於風險的控管
: VWO勉強因為相關度低可以考慮配置，
: 但只要看S&P500公司1/3營收在新興市場，其實也不用配。
: 總而言之，以長期來說，配vti或vti+ vwo好

30年後全球相關度低？ 網路是斷光，飛機停飛，船不開吧對不起，不該這麼嗆，但是低相關度發生機會真的不高

應該說押VTI就是相信美國/美企在x年內仍然是世界經濟火車頭相信美國的押VTI就好,怕美國重要性日漸降低的就配置全球

這幾年risk on/off的現象很明顯 過去全球股市相關性的確不高 等QE退場完 應該會回到過去的常態

機會不高不代表不會發生~ 沒甚麼100%的事~尤其是跟經濟扯上邊的東西

壓 VTI 是賭美國政府不會蠢到搞出像日本的泡沫經濟

美國要炸會拉全世界一起陪葬 XD