從這集開始變好看了，可是Harris很bug。
Hiro帶Noah回到一年前的6/13早上8點，離爆炸還有3小時。
會場已經聚集了很多Evo，E01被Luke殺死的飛行中國人也來了。
未來Noah知道爆炸點在地下停車場，又被告知Claire已在會場，便先進場。
未來Noah前腳進場，灰西裝Noah後腳到達。
Mohinder(印度博士)在會場外與Angela(P媽)見面，
P媽告知Mohinder她已預見一年後的大滅絕以及拯救世界的Evo，
可是她錯在讓Erika知道，因為Erika打算讓滅絕發生，僅存少數獲選菁英可存活。
Mohinder表示一直以來都是Erika在贊助他的研究，
他正要在會場上發表拯救世界的方案。
P媽說Mohinder的研究團隊已經被Renautus殺光了，
Mohinder不只演講會被取消還會被殺，Mohinder不信，不歡而散。(P媽三寶形象深植人心)
P媽接到Claire的來電，可是電話那端不是Claire。
Erika在附近一間地下室逼迫Phoebe加強製造黑暗物質，要能覆蓋整個會場。
灰Noah被告知Claire在會場以及Erika調走地下停車場的保全。要找Erika問清楚。
眼鏡Hiro還在東京，遊戲設計師大友將他關進遊戲裡。
(這異能怎麼剛好配合職業呢？)
Luke的兒子Dennis皮膚對陽光嚴重過敏，他希望能在會場找到能治癒Dennis的Evo。
一位人體製冰機Evo的表演吸引了Luke一家人的注意。
Mohinder聯絡研究團隊不果，將其著作"逐步進化論"交給在會場遇見的Molly，
Harris叫Mohinder去見Erika，發展如P媽所說，演講取消，
Mohinder還被麻醉槍射倒丟進地下室。(打架前還要收包包是怎樣)
未來Noah跟Hiro在辦公室研究會場平面圖，確定數個爆炸點，灰Noah與Erika也來到。
未來Noah打開密室(哦~好像哈利波特)躲藏。
Erika對灰Noah的質問沒有正面回答，但對Claire相當感興趣，
灰Noah女兒控發作與Erika口角，被關牛棚。
未來Noah從密室中出來，原要去救灰Noah卻剛好碰上來找灰Noah的P媽，
得知Claire在醫院動手術，未來Noah隨P媽前往醫院。
Hiro：這次換你救啦啦隊長，我來解除炸彈。
在醫院，Claire死於難產但醫生救下了一對龍鳳胎。
傳達Claire死訊的護士就是Tommy的媽媽Anne。
Hiro在停車場砍死穿着炸彈背心的Harris分身，並釋放Mohinder一起對付更多分身。
分身被砍死時連炸彈背心一起變粉，表示炸彈是複製的。
那麼讓Harris身上穿戴黃金鑽石也能一起複製嘛？
Hiro暫停時間準備一次滅了所有Harris，但他決定先去看看未來的發展，
在跑了許多分歧未來之後，他決定不再阻止爆炸，並離開現場。
(你好歹把Mohinder一起帶走啊)
未來Noah在停屍間見Claire最後一面(可是一直沒有掀開蓋住臉的白布)，
Hiro來到，表示命運不可逆，強行阻止只會讓未來更慘，準備帶未來Noah回去。
此時Phoebe已能完全控制黑暗物質不再受到反噬，
Phoebe全力發功，黑暗物質覆蓋整個奧德薩的天空，
Hiro跟未來Noah暫時回不去。
Mohinder追著一個Harris分身到其中一個爆炸點，異能(增強體能)卻失效，
無法殺死分身，只好在分身的嘲諷中等死。
附帶一提，異能被屏蔽但Harris的分身仍然活跳跳的，
難道他不是Evo，而是別的什麼？
Dennis又去找製冰人要他凍住一顆氣球，但因異能失效，
製冰人驚訝鬆手讓氣球飛走，Dennis追著氣球跑進會場。
Casper(硬幣男)解救了灰Noah，走到會場外正好看到不正常的日蝕，
灰Noah對空鳴槍驅散群眾，但已來不及...
會場還是爆炸了。
未來Noah與Hiro回到嬰兒室，P媽表示Erika會來抹殺雙胞胎，必須藏匿。
未來Noah靈機一動，要Hiro帶雙胞胎回到15年前的過去，
讓他們多15年的時間成長並覺醒異能。
P媽將男嬰取名為Nathan，未來Noah將女嬰取名為Malina。
Hiro將雙胞胎與P媽送往過去。
Luke救了被建築殘骸壓住的製冰人，但仍沒找到Dennis。
Anne短暫下班回家為Nathan(Tommy)慶生，
Nathan說爸爸(Hiro？)已經把一切都教給他了，他準備好面對使命。
Erika在醫院，她要Harris找到Claire，自己先回去接受媒體採訪，
未來Noah看了新聞採訪，決定殺死Erika。
Molly與Casper帶灰Noah到醫院，
Molly看到了Claire在停屍間不敢告訴灰Noah。
Casper離開幫灰Noah倒水，灰Noah看到正在跟蹤Erika的未來Noah，也跟上去。
未來Noah一路跟到停車場，正要從Erika背後開槍前，灰Noah搶出試圖阻止。
TO BE CONTINUED...