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這集焦點在Marcel入吸血鬼協會Strix的資格審核。
Klaus真的是很好笑XD，明明上季不信任Freya，對Freya有一堆意見，結果現在
因為只剩Freya在家陪他，反而關心起這唯一的大姐。
剛好這時Elijah和Hayley來了。
因為Tristan不光只有給Marcel邀請函，還邀請了Elijah。邀請函剛好被Hayley
拿到，資訊最近有點落後的Hayley就詢問Elijah到底發生什麼事。在得知預言跟血
脈衝突，即便不甘願，也只能來找Klaus開家族會議。
但預言家Alexis不見了。
Klaus只能再次請求Freya幫忙，Freya施法找到Alexis的地點，也就是Strix舉
辦的入會儀式舞會。
（話說Lucien還趁機想撘訕Freya XD）
Elijah和Hayley去參加Strix舉辦的入會儀式舞會。
原來Strix最初創辦人是Elijah，但後來Elijah覺得他當初過於天真，以為讓這
群菁英有足夠的時間，就能夠運用自己的能力去改變世界，但最終卻只是過於極端
的反社會份子。所以他就離開Strix。
結果不光是Elijah在Strix中是名人，連Hayley現在也聲名遠播。Tristan一直
讚美Hayley，認為Hayley是混血，新月狼族的首領，更重要的，她雖然是始祖家族
的一份子，但又不需要依賴始祖家族才能存活。
Klaus和Lucien後來去舞會搞破壞，目的是要讓Freya藉機去找Alexis。
但Alexis根本不是被Tristan綁走，而是她看見預言的各種結果，以及Lucien的
失敗。所以選擇來Tristan這邊。也因為Alexis知道Freya會來，所以早先施了失語
咒。唸不出咒語的Freya就用拳頭把Alexis帶回去。
Marcel的考驗順利通過。
因為Aya給了她的導師Mohinder進食習慣的提示。在Marcel推理出Aya把日光戒
拿走後，再交給Mohinder後，Marcel和Mohinder就開打。因為年齡差距的關係，
Marcel當然不可能打贏Mohinder，打輸後Mohinder也如Aya所說，去咬了Marcel。但
Marcel在早前找Hayley咬了自己，等於讓Mohinder也中了狼毒。
原來這一切不光是考驗Marcel，也是Tristan想順便肅清好幾次傷害自己人，
Mohinder的方法之一。最後Marcel也成為Strix第一位Klaus血脈的人。
最後Klaus等人要再次確認Alexis預言，但預言看到一半，Alexis就中毒身亡。
原來是在更早之前，小妹Aurora下的毒。究竟是聽從Tristan吩咐呢？還是自作
主張的小妹也瘋狂呢？下集應該會解答。