今年上半年AI供應鏈業績驚人，輝達第一季成長69%，台積電前五個月成長43%，廣達75%
、緯創76%、智邦128%，讓有些人很擔心，這個恐怖的成長動能，明年還能延續嗎？
　
半導體資深分析師程正樺向阿榕伯表示：「短期來講，會有供過於求的疑慮，這是確定的
，因為這兩年就是投太多了。」
　
程正樺認為，策~業績會這麼好，其實去年就知道了。因為去年廠商就已經預計要蓋多
少資料中心、要買多少算力，然後要蓋多少機器，從資本支出都看得出來。
　
其實把四大雲端業者加一加，資本支出大概都成長40到50%左右，而且是連續兩年大幅成
長，所以其實算力增加幅度非常驚人。
　
但最近輝達的動能有點不如預期，當然是因為GB200的生產有一些問題。那另一方面，就
是雲端業者開始把部份的訂單，都移到自己的ASIC產品。
　
黃仁勳的力作GB200 NVL72機櫃，為何延遲將近一年出貨？這造成了什麼影響？ASIC與GPU
的最新戰況又是如何？
　
讓「艦長」程正樺分析給你聽:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/