「洞窟城」位在見不著陽光的地底下，沒有白天也沒有黑夜，
在幾百年前開始退到地下、向下挖掘建築，大多數住民早已放棄了外面的世界！
人們仰賴肉食性捕蠅草吸收髒空氣再呼出新鮮空氣，還有捕蠅草發光照明；
他們擁有出類拔萃的技藝大師，能發明改變記憶的真酒、引發強烈幻覺的乳酪、
強化知覺的香料、駕馭人心的香水……
在洞窟城裡的住民，天生只有一張不能表達情緒想法的撲克臉，
他們的臉孔是經過後天學習而來的藝術。所以說謊也是項藝術，
因為人人都可以戴上特定的面具說謊，連小孩兒也是說謊專家！
「乳酪大師」葛蘭德在他的乳酪地道逐漸凝結的牛乳裡，
撈起了頂多才五歲的紅髮小孩兒「妮弗洛」，失憶且不曉得自己為什麼出現在那裡，
可是她是如此不同，讓葛蘭德大師決定收養她成為學徒，
還強迫她每逢有訪客來（他們也從不外出）無時無刻戴上黑色天鵝絨面具，
理由是她想必長得人見怕醜到極點，所以才不准離開那個瀰漫乳酪臭味的黑暗地道……
一直到妮弗洛十二歲了，這七年來她一次都沒有踏出過乳酪地道，
也始終戴著面具面對任何一個訪客。因為她也覺得她是個醜得非把臉藏起來不可的人！
妮弗洛像拴不住的猴子一般橫衝直撞，無所畏懼，呃，
除了她只想要一張可以見人的臉，不過她的想望化為實際行動後，
即將為他的師傅葛蘭德帶來麻煩，所以她偷偷溜出乳酪地道想要彌補錯誤……