南亞科技(2408)董事會通過將發行總額5億美元零息海外可轉換公司債，預計2022年到期
， 本交易預計將於2017年1月24日完成交割。
南亞科表示，本債券到期日為2022年1月24 日，票面利率為0%，到期時若未轉換為普通股
，公司將以債券面額加計1.75％之年利率以美金贖回。投資人可選擇於2020年1月24日以
債券面額加計1.75％之年利率行使賣回權。本債券可以每股轉換價格新台幣 52.47元轉換
為本公司新發行之普通股，以南亞科今日股價47.7元計算，溢價幅度約10%。
南亞科說明，本次募集資金的用途為支應20奈米製程技術轉換所需資金。本債券已取得新
加坡證券交易所的上市核准。
南亞科表示，本發行案在很短的時間內吸引了全球超過100位投資人參與，反映資本市場
對南亞科營運績效及未來展望的肯定。(楊喻斐╱台北報導)
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