台北師範學校因修業旅行事件引發台日師生衝突，陳植棋帶領學弟抗爭罷課，逸安、雪湖也跟著幫忙，植棋卻受到退學處分。在大安醫院住了好幾日，前途茫茫。幸而石川老師幫忙說服植棋父母，同意植棋赴日報考東京美術學校。
如月養兄阿勇，找到colour，希望如月與他回宜蘭，如月為難。逸安偷拿茶行帳款，打算離家出走和植棋一起去東京，在火車站巧遇送阿勇來搭火車的如月。母親桂香帶著阿明和雪湖追來，誤會如月要和逸安私奔。
素蓮責怪江父故意不選逸安的商標畫才會導致逸安離家。但江父拿出新的茶罐，已經換上逸安的畫作，宣示這是逸安踏入茶行事業的第一步。逸安欣喜受到父親肯定，告知如月商標畫被採用，兩人對彼此的好感更進一步。
郭母努力工作湊畫館學費，卻還不夠，雪溪老師看雪湖是可教之才，母親又如此用心，減收一半學費，正式收雪湖為徒，並為他取了此後跟隨一生的名號：雪湖。雪湖受到雪溪老師賞識，引來師兄阿昭的妒忌。但另一位師兄任瑞堯，雖然重聽又講話大聲，卻和雪湖十分投緣。
銘新劇團團長石銘到永樂座租借場地，和婉華兩人為了新舊劇種唇槍舌劍，高手過招，也開始了英雄惜英雄的交流。