這集,睽違了許久的Ward總算再次登場
他與他新收服的Agent 33一起找人修復了面具
還混進了空軍基地裡,把九頭蛇剩下的幹部Sunil Bakshi給救出來
藉此找回了Agent 33本來的面目,還差點害Talbot婚姻破裂XD
另一方面,Skye無法控制的能力,讓考森和May都認為她無法繼續擔任特工的工作
於是便把她帶到當初美國隊長剛解凍時居住的地方去隔離
但是對於把她隔離這事情,考森與Fitz都抱持著疑問或反對的態度
Fitz認為,他與Skye兩人間發生的事情,改變的不只是他們兩人,但變得最可怕的
,是Simmons......
而Mack把Hunter帶到了The real S.H.I.E.L.D.的總部,一艘航空母艦上
裡頭的幹部反對Fury或是考森那種資訊不透明,藏有太多秘密做法的神盾局
所以便設立了這所謂的The real S.H.I.E.L.D.
試圖要拉攏Hunter加入他們,但最終仍是被他用潛水艇逃跑
而Hunter的離奇失蹤與Mack的態度,終於讓考森與May起了疑心,決定要調查他
但是Bobbi這時也決定回到神盾局,要在Hunter回來揭發前擺平一切