從AI晶片來說 基本上算力效率跟記憶體就是大趨勢 存算一體就是一個主軸
所以可以買HBM/算力小隊/台G 我基本上就是這樣幹
這篇就類似之前的Mamba這類型paper 就是希望能取代Transformer 但當訓練到
大資料量時 這類型模型就是沒辦法很好的scalable 當大量資料套上時 優勢就消失
像這篇只訓練到最高1.3B模型 100B tokens 對比transforerm動輒>10B 8T>tokens
這篇分數 https://openreview.net/forum?id=nbMeRvNb7A
整體評價就是: Borderline accept
海力士跟台積跟NVDA基本上不太可能會買錯了 其他算力小隊AMD/AVGO可以加減買
應用端那邊大概兩年後會有一堆公司上來 我個人覺得接下來五年應該會陸續看到
有趣東西 而那天如果來到的話 至上能靠買股要對沖一些產業上改變的經濟衝擊
類似跡象你可以看這個 https://unwire.pro/2025/12/03/aws-ai-frontier/ai/
最主要核心概念是 以前我們在處理任何事情 受限資料型態或者產業
需要理解一些專業術語 或者理解如何操作資料 都是必須要從一個龐大亂序的資料
找到我們的需求
而現在這些對資料理解方式 可以改成用 "自然語言去操作"
可以想成是一個簡單統一方式來面臨現實世界龐大資訊操作
舉個例子
以前在公司 我如果需要一些IT support 我可能得先想好去找哪個IT支援
如果是GPU cluster壞了 寫單子給處理gpu cluster 有時候我想開一個H100 x 100 使用
寫了request給IT說 他可能會 要你得先去跟某某 ai infra team得到許可
於是我針對該infra team 申請許可 他會回信說你得要提供現在做project代號
我們得看你是跟哪個business product部門 我們要知道他們finance budget code
這套流程跑下來 大概就是兩個禮拜 因為所有一來一往都是人類 對方有時在忙別的
回復可能是幾個小時 或者他們那邊要核對 因為他們也是這樣處理全公司IT request
所以不可能即時 然後他們也得找到對應上層拿權限
現在有AI代理人(Agent) 任何事情就是自然語言操作 你不用去花時間找對窗口
也不用花時間研究怎樣申請流程 你就單純跟他說你要啥
比方你對serval 這家公司出的IT代理人
Me:我要H100x100
AI(Serval): 你是要用在產品inference還是training?
Me:training
AI: 你這是foundamental research 還是prodouct開發?
Me:prdouct
AI: 好的 你優先級別會是P0 能寫一下你的product細節嗎
Me: 獵戶座Project ,counter part負責人是 xxxx
AI: 好的 表格已經填好 你需要多少時間? 10T 儲存夠用嗎 需要多少個Bucket?
Me: 10T ok, 5個1T bucket,
AI:好的 我已經把所有對應表格填好 送出中
一個小時後
人類IT, Infra老大 都在表格上簽呈打個勾
AI: 你現在擁有3個月H100x100 存取cluster 路徑如下
一個月後
h100 崩了 凌晨三點: 我打開slack介面
對AI:誒 GPU cluster崩了 幫我想想辦法 多拉a夢 QQ
AI:我幫你看一下 好的 某些node的確不穩 基於你有P0等級 我幫你換到另一個node
凌晨四點 得到一個健康的node
Me: 謝謝你 多拉a夢 QQ
對比以前我還得去花幾分鐘看表格怎樣填 送給哪個team request 繁瑣變得簡單話
AI-IT公司介紹
https://reurl.cc/rKE764
這讓我想到星際迷航 IV：奮勇向前
當主角群從未來回到1980 跟當地人要借用電腦時 他們一開始是用聲音去操作電腦
後來1980人類說你得用鍵盤打字的 主角:歐歐歐歐歐 震驚樣
https://www.youtube.com/watch?v=hShY6xZWVGE
我的猜測是 在接下來五年後 許多繁瑣的操作不在像以前 必須理解流程 遷就系統
可以直接用自然對話 把你需求說出 而ai代理人就是那個介面 架在傳統龐大企業架構
讓人類可以無負擔的 不需要花瑣碎時間推敲是該哪個部門協調 直接把事情做完
我們下一代會用不同方式去操作資訊 AWS在美國賭城召開第14屆re:Invent年會
已經展現這事情離我們不遠了(around corner)
有一個demo環節是 一個業餘愛好開發者 他只用一個小時
做了一個用乒乓球投進紙杯遊戲 系統根據距離和不同杯子
系統會在顯示板上算出數字遊戲分數 然後印發折價卷促銷廣告
以前這類型project
你要一個懂的用computer vision寫出算法 偵測球 和球掉落在那個杯子
然後一個前端寫UI架構 一個後端把整個系統處理完 至少是好幾天的 數個人的工時
現在你只要用自然語言 一個業餘愛好者 在一個小時內 就搭出這個平台
現在許多購物網站Walmart/Amazon 開始引入自然語言 消費者不需要知道去哪
找到自己要的東西 只要說你的價錢預算 顏色 類型 代理人會幫你找到這些資訊
而人類開始用自然語言來處理任何每天瑣碎事務 透過ai代理人 去接觸上古時代機器資料
以前是我們得屈就這些系統的規則 理解系統 才能得到我們要的資料
現在你有多拉a夢 對他說 幫幫我 他就會幫你了
那一天來的話 你手上可能需要NV/TSM/SK Hynix/Googl/QQQ
因為財富上的累積可能也會受此影響
講點題外話
而這也讓我有時感受到如果不買股 那財富差距可能會拉更大
Blind/一畝三分地/ 都可以看到一堆人資產靠者這波科技股直接衝到10~20M美金甚至50M
https://youtu.be/V_fV_g7Isy4?si=RU9CVg4eJRTDhztD
當然股票的確也在高點 但我一直覺到完全空手的是不太對 至少你可以保有30%現金
作為weather任何將來的storm

可以什麼都不懂 但不要忘了買台積 什麼矽光模組 存算一體的相關技術 晶背供電 他都有 另一個就是NV基本上很多東西都是他去推動研發的

推美國現實版2077夜之城老大 LDPC

這我知道啊 就是賈維斯

光是降低進入不同領域門檻 還有降低物理應用的複雜度 幫助未知事物推理 就一堆可以玩的了 一直聚焦正確性永遠有地方可以戳 那就都不用發展了啦舉個例子 人類的動作不可能像機器一樣每個動作完全一樣 還不是做了一堆工作

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