先貼單 昨天賣了300多萬股票 轉短債
https://i.imgur.com/Awdelh8.jpeg
1. 盧特尼克做事比貝森特激進 說明川普立場
2. 比照醫藥 2年豁免條款 短期能安撫市場
3. 川普目的是要美國廠成本比台灣廠低
所以稅率一定大於2成
4. 預計先喊50% 2年後執行
5. 不要跟我說對美國影響多大
川普個性先喊高 逼你過去
2年間再陸續豁免或調降
6. 半導體類股先大跌 尤其台股
然後市場賭taco 反彈 但可能還是跌
7. 歐盟日本都不敢賭 台積電更不敢賭 taco
會加速搬過去
8. 個人猜測 可能用軍費換半導體關稅調降
半導體要不要外移跟台灣安部安全有正相關
歐盟都到5%了 俄羅斯跟中共假設差不多
台灣比歐盟加總弱很多 川普沒理由不要求5%
事實上地緣政治安全是真議題
不然也不會要求歐洲5%
德國為此還擴大舉債
台灣負債率24%
大概是中國 歐美的1/4-1/5其實還有很大空間
舉債5兆分10年給軍費
負債率仍然是世界負債率前20%低
9. 台灣半導體減弱 不是只影響科技業
沒有高薪科技業帶動 服務業也大受衝擊
10. 台灣經濟倚賴美國超過中國很多
最近月份台灣出口美國已超越中國
照這趨勢今年最慢明年就會超過中國
https://i.imgur.com/aZnnilj.jpeg
而且出口中國的可能一大半也是美國下得單
跟中國混就是 都說中文 挖角容易
之後補貼 內卷 最後薪水跟中國趨同
錢賺得少就算了 重點是穩定性差
說路克布萊就路克布萊
對經濟安全破壞性很大
一旦切斷市場 台灣投資中國市場的錢打水漂
對經濟造成極大破壞
11. 越舔美國的國家股市越噴
看看越南和日本
越南最早表態 被笑說跪舔
甚至不惜得罪中國搞洗產地稅
結果年初至今已經噴了45%
關稅後反而狂噴快70%
https://i.imgur.com/ULRzWQ8.jpeg
12. 我希望台灣舔好舔滿
不要巨嬰既要又要
台灣比所有國家都更倚賴出口
別人還可以靠內需台灣靠什麼？
舔好舔滿 像越南一樣噴出不好嗎？