※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言：
: 幹
: 砍在阿呆股
: 去年12/11收盤高點1095
: 3/12買在770
: 洗三個月從高點下來30%
: 加上有題材
: 想說可以進場
: 然後就是他媽的一路跌
: 沒關係 我捏住
: 主力融資打死不退
: 我還能捏住
: 然後就是川普臭嘴
: 3根跌停
: 幹
: 但我還是沒砍
: 看到主力融資依然在加碼
: 繼續捏
: 懶趴都要捏爆了
: 星期一看到這新聞我真的傻了
: 難怪投信瘋狂砍
: 賠錢也要砍
: 心態崩掉
: 我也砍了
: 結果砍在最低點
: 幹幹幹
: 媽的崩潰
: 幹
: ※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言：
: : 原文標題：
: : 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季
: : 原文連結：
: : https://money.udn.com/money/story/5612/8686599
: : 發布時間：
: : 2025/04/20 14:44:40
: : 記者署名：
: : 記者周克威
: : 原文內容：
: : 市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相
同
: : 計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變
更
: : 水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4
季?
: : 法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷
板?
: : 自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Sock
et
: : 構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute T
ra
: : 使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。
: : 快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器
廠
: : 組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件
需
: : 新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。
: : 分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在G
B2
: : 的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給
水?
: : 板模組廠商選擇。
: : 台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世
達
: : 應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下
，?
: : 優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組
產
: : 的廠商，拓展業務較為不利。
: : 心得/評論：
: : 原本使用12組快速接頭
: : 改成只使用4組快速接頭
: : 3倍...
: : 差了3倍
: : 有夠慘
: : https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
: : 奇鋐
: : https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
: : 子公司富世達
: : 奇鋐還有撐
: : 富世達撐都不撐
: : 投信狂砍
: : 還有5千張要砍
: : 直接下地獄
: : https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
先幫R大拍拍
但我覺得不要被新聞標題嚇到
從基本法的角度
可以考慮分批接了 或是認錯買回
新聞內文
「奇鋐（3017）由同集團的富世達供應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。
在客戶不指定快速接頭供應商下，將優先使用自有產品。」
儘管富世達仍然會受到影響
但問題更大的應該是富世達以外的水冷快接頭供應商
另外如果有聽3/3日法說就知道
伺服器營收佔比希望拉到20%
代表仍有8成是軸承為主
該關注的是摺疊機的出貨問題
法人報告給的EPS介於32-35附近
我們先假設毛利高的伺服器成長打折好了
影響EPS 2025EPS變成30好了
375附近這個價格 本益比才10-12倍 其實不貴
週五還有客戶的新摺疊機發表
不融資 現股操作 個人覺得遲早回800