假設4/9沒有轉折
AI基建的幾個可能改變
1. 在半導體課稅之前，改成台積出口B系列GPU到美國，輝達在美國境內交易給代工廠製
成GB200，最後再跟進口機櫃進行組裝
這部分大概一台機櫃可以省下三千多萬關稅
關稅的部分就CSP 品牌廠 代工廠均攤
算下來影響算小，原本整台出要吃四千萬，這樣搞大概剩4-500萬關稅
若半導體也課關稅的話就大約再加600萬
也就是1億的機櫃要變1.1億
半導體課稅的話可能台積輝達去攤，但輝達利潤漲這樣台積大概不會跟他攤多少，估計5-
10%
品牌廠可能會被淘汰，變成代工廠白牌賣給CSP，也就是廣達鴻海緯穎實際影響不大，Del
l成最大受災戶
2. CSP可能砍單，那輝達晶片還是要賣，可能就會多賣很多DGX版8GPU的伺服器，那對技
嘉華碩有利，大概可以多賣不少台，反正輝達要賺錢，黃董自己會下來幫忙帶貨
3. 資料中心的投資外移，地點可能會是加拿大、歐洲、日本。這樣做的話對老AI影響應
該又更小
至於其他產業
慘的就不提了
如果川真的對半導體課稅
那會對台灣的IC設計業有利
除非台積電美國廠很認真蓋
或是川對博通高通等企業豁免
否則台灣的IC設計業成本優勢會加大