※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言：
: 聊一下這關稅
: 這幾天花惹點時間研究美國汽車關稅相關問題
: 當然如果假設川普團隊94一幫瘋子跟智障
: 那要預測就很難惹
: 雖然我這些年有花時間研究神經病的有限理性
: 不過在此適用性差不多=0 不討論
: 如果假設川普團隊在汽車關稅上有所算計
: 目前已知重點訊息:
: 1.歐加揚言報復
: 但是lupnick跟加拿大安省省長通話後說美產零件>50%者可豁免
: 2.日本大概要乖乖吞 韓國媒體無能狂怒(現代的美產車佔比在主要亞洲牌差不多墊底)
:
: 3.法拉利加價10%
: 4.bmw加價4%好像
: 1&2其實沒啥好ey的
: 左派國的左派政府就是嘴硬 然後台面下協調
: 3的話好像變成車商吞15% 消費者吞10%
: 但是4就有趣惹
: 現實是3參考價值不太高
: 因為貴爆
: bmw到底在幹嘛捏?
: 為啥只調4%
: 我看到的好像還說5/1前品牌車商吸收不影響經銷商
: 研究一下發現
: 車業專家的結論
: 保市佔 看他牌對手行動後再決定
: 市佔重要性在哪?
: 這樣講
: 美國二手車市大約是新車的2~2.5倍
: 其中約五成在品牌經銷商手裡
: 當然直接被品牌商拿走的$$就不好分析
: 我看報告是講針對Certified Pre-Owned的車貸跟各種後續服務合約
: 另一塊也很重要
: 維修市場 包含維修服務和零件
: 好像新車市場的三四成
: 然後大概五成左右的維修是去原廠
: 車商直接獲利是那種買車時追加保固之類的
: 所以R
: 尼新車市佔掉惹
: 後面的二手&維修也沒得賺惹
: 簡單講
: 汽車關稅下去
: 各車商之間博奕會持續一段時間
: 對消費者的衝擊會相對緩慢
: fed要如何應對問題就很複雜惹
: 本來我是想說研究這東西
: 看有沒有給半導體業參考的地方
: 後來仔細想想
: 大概沒有
: 因為GG在先進製程沒對手
: 不過可以想像幾乎大公司都有針對關稅的方案惹
: 然後這些關稅都進惹聯邦的口袋
: 某種程度上真就被川普白嫖惹一部分
: 雖然說關稅戰可能會導致大戰爭
: 不過清朝末年也是靠關稅又苟延殘喘惹幾十年
: 發人深省
續聊
這陣子hen多人問我川普到底想幹嘛
他講那些跟他幹的事標準在哪
我是覺得
假設川普不是瘋子或傻子的話
那他的真正目的&標準就越來越清晰惹
一言以蔽之
要鈔票又要選票
主要是解決美國赤字問題
2024美國聯邦預算6.8T 赤字1.8T
按一葛月前中加墨關稅的估計 大概拿100b
現在拉拉扯扯可能打葛折
再加汽車這塊 可能也差不多總和還在100b不會到200 這範圍
一龍馬doge號稱要砍15%預算 大概1T
(以我在阿婆十年的角度看我預期達成度不會太差）
搭配lutnick之前的訪談
川普預計要給年收入15萬以下的人免稅(蛤?)
相關政策可能下半年出台
這對聯邦財政衝擊超大
所以最終那葛15萬會變多少
必須看關稅預計能收多少 一龍馬能砍多少
好惹
川普不是傻子不是瘋子的話
那就只能是騙子惹
也就是說 他之前講的啥貿易公平都是假話
芬太尼啥的也就找葛像理由的理由
這可以解釋為何他二月先對中加墨開刀
因為這三國進口美國數額最大(三國佔四成五)
為何現在先動汽車
也是一樣最大(汽車加零件一成)
對誰動手 只看進口
不是看對美順逆差 也不是看對等關稅
他接下來要對藥品動手
因為產業分類 藥品排第四
第二是手機+電腦這類(手機4%電腦3%)
第三是油
不過OPEC一直是價格博奕的專家
美國老百姓看到加油站油價又漲惹
搞不好直接轟惹白宮
高機率跳過
手機電腦這塊比較複雜
手機的話
阿婆跟矽谷多數巨頭大多數情況是事先佈局+動作迅速的咖
關稅這件事肯定用盡手段說服川普放下
安卓機不知道 估狗動作比較慢
電腦的話
課下去intel直接往生
就算他說零件美製也沒用
因為新一代intel cpu轉單給GG惹
當然喇不代表牙膏肯定safe
因為川普應該很度爛牙膏
之前他就噴牙膏這種公司一邊拿拜登補助一邊發股利給股東
悲慘的情況
那就是川普說問答無用我他媽課爆
科技業半導體全死
樂觀的情況
因為GG之類的眾公司
已經站到美國AI戰略&軍事科技等的C位惹
一龍馬跟川普說此時不宜殺雞取卵
黃BG safe
尼島的話捏
按進口國別 排在印度那位
要也是德日韓越先被揍
真課下去也就塞牙縫
聊勝於無 不知道會怎樣
恩
要說結論是啥
這摸說八
每次黃BG在殺的時候
我就會去算
喔幹尤其黃逼兩間
成長股=吹牛公司 forward PE還可以這摸低
喔幹幹幹幹幹
喔幹幹幹幹幹 我的覽趴 我他媽捏爆
大概是這種概念