半導體的挑戰很多, 但這樣泛泛的談沒有什麼意義.
不然講到最後都是張飛打岳飛, 打得驚天地泣鬼神, 但意義不大.
要把成熟製程/先進製程要分開討論, 中國/美國陣營也要分開討論.
陸行之討論的是指成熟製程, 擔憂是有道理的.
原因是"目前"美國對中國的成熟製程限制不多.
如果還是依照這個玩法, 中國成熟製程拉全世界一起卷.
那最後就是玩成熟製程的人一起死. 但中芯有中國輸血, 所以他死不了.
其他產業已經演過很多次了.
再來, 談先進製程就要分中美陣營了. 因為這跟各國國防有關.
就算明天中芯宣布2nm良率達90%, 對台積影響其實並不會如你想像的大.
因為陣營不同, 中芯還是吃親中陣營的市場. 台積還是吃親美陣營的市場.
中芯不管怎麼虧, 良率不管怎麼爛, 都不會怎樣. 因為中國會輸血.
就生意上, 台積的對手並不是中芯, 是Samsung Intel Rapidus.
Intel已經垮了, 只剩Samsung和Rapidus. 我自己覺得Rapidus是可以關注一下.
雖然不太可能跟台積對幹. 但因為生意模式跟台積相同走純代工, 有機會變成老二.
少子化其實不會是台積的問題, 這是台灣其他低薪水產業的問題.
因為台積高薪的磁吸效應. 既然同樣是賣肝, 就問你為什麼不去賣個好價錢呢?
台積的最大威脅是戰爭和能源.
戰爭很淺顯易懂, 中國把台灣圍起來一周, 台GG就真的GG了.
新進製成是高耗能產業, 也要求有良好的供電品質.
沒有高品質的電力, 就只能學中國手刻芯片.
台積要怎麼要繞過這兩個問題? A:在日本設廠
日本在經過日幣大幅貶值之後, 可以說完美滿足台積電的需求
1. 有非常便宜又高素質的勞力.
2. 文化(奴性)類似, 管理模式可以直接移植過去.
3. 頂尖的半導體材料供應.
4. 穩定的能源. (核能)
[1] https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183025/post/202410020050/
[2] https://reurl.cc/G5GpVA
5. 國家政策支持.
[3] https://naipnews.naipo.com/241211_1501/
因此可以完美的成為台灣出事之後的第二基地.
我自己認為啦, 熊本之後會成為台積在海外的重點發展, 目標是台灣之後的第二基地.
並且日本政府會以此為起點進行日本半導體產業振興.
美國廠和德國廠單純是因為美國跟歐洲政治因素去規避缺晶片的風險而設立的.
接下來隨著台海情勢的緊張, 熊本的重要性會大幅提升.
所以要看台積未來發展除了積片需求之外, 應該要關注熊本的發展狀況.
只要熊本取得成功, 台灣這邊的問題都可以規避掉.
當然, 屆時台灣矽盾就破了.
= = =
回應下面推文
日本核電目前不到10%沒錯, 不過未來政策是重拾核電. 上面我付上參考資料.
並且有新增其他能源設施對應未來需求. 我覺得穩定和高品質能源優勢還是大於台灣的.
Rapidus是否成功就再看看, 誰知道會不會是匹黑馬呢?
我在日本念書, 和日本教授和同學相處過, 我不認為新一代日本人理工菁英有差到哪裡去.
不過是最後選擇出路不是半導體罷了.
對於台積在熊本的Fab, 他只需要的是高素質並且容易驅使的人力. 不是要做尖端研發.
初期只要 1.便宜 2.容易驅使 3.素質高(責任心/道德感/...etc) 就夠了
做第二生產基地的目標也大概是5-10年之後.
若初期取得成功, 政府產學合作順利, 加上高薪磁吸效應.
屆時半導體人力斷層應該可以補上.
目前除台灣之外, 日本目前看來應該是發展半導體天時地利人和條件最好的一個國家了.