討論? 週末閒聊?
先說結論,
不看好Intel,
我也從來沒買過
Intel 營收主要來自兩個部分: 晶圓廠, IC設計
基本上就是最傳統的IC公司盈利模式,
跟現代的fabless IC公司盈利方式不同,
目前還擁有自己晶圓廠的IC公司幾乎快消失了
然後這幾年 包含G叔自己都一直把重點放在晶圓廠與代工這塊,
我一直搞不懂,
IC 設計公司最重要的是IC設計 而不是晶圓廠,
這幾年Intel 與G叔一直劃錯重點,
光是劃錯重點 走錯方向,
這公司就完全沒有前途了
然後再來就細分討論,
晶圓廠與代工這塊,
版上鄉民都比我清楚,
反正就沒救了
IC 設計這塊則是還吃著x86的老本,
這還分成毛利最高的Server 產品線,
與毛利較低的PC 產品線,
Server 這塊在四五年前就已經輸AMD了,
現在則是被ARM 後來居上,
簡單說, 也沒救了,
個人預測未來Server (包含AI伺服器)都會是ARM的天下
在這邊先科普一下 Server 市場,
很多人嗆我說Server 市場最重要的是AI GPU,
其實這並不是完全正確,
的確NVidia 把GPU 賣得很貴所有在AI server裡頭有最高的毛利率,
但是AI server 並不是只有GPU,
AI server 裡頭毛利率第二高也是第二貴的就是CPU,
NIC, switch 排第三 => Broadcomm, Marvell
而AI server 也只是眾多server 產品的一小部分,
還是有很多server 並沒有拿來跑 training,
應該說你看到大部分的server 都不是跑ML training,
所以大部分的server 最貴毛利率最高的部分是CPU
對於server 而言,
最重要的是VM 與虛擬化,
翻譯成白話文就是我一台server 能夠切成越多的VM給越多的使用者,
我賺的就越多,
比方說,
我一台server 切成100台租給100個使用者,
我可以賺100倍,
如果可以切成1000台, 可以賺1000倍,
而能夠切多少台VM 取決於個關鍵: 1. CPU 核心數, 2.軟體虛擬化
在這點, Intel 慘敗,
AMD EPYC CPU的核心數最多128核,
是Intel Xeon的核心數兩倍到三倍,
明年 AMD 出192核CPU,
Intel 可以直接投降了
至於ARM, 由於天生架構的優勢,
ARM的核心數又比x86多, 最多可以到192-256核,
我個人看好以後Server市場會是ARM的天下
如果要討論NPU GPU部分,
光是版上吵翻天的CUDA,
Intel 就繞不過CUDA,
至於要直接支援Pytorch Tensorflow (Python) 跳過底層CUDA,
Intel 也不是這兩個framework的開發者,
目前也沒有能力直接支援Pytorch Tensorflow,
那就只能奢求七大軟體巨頭願意幫Intel 寫軟體支援Pytorch Tensorflow,
你以為七巨頭是在開慈善事業的嗎?
我也不看好NPU GPU這塊
※ 引述《qxxrbull (qxxrbull)》之銘言：
: 標的：
: NASDAQ: INTC
: 分類：
: 討論
: 分析/正文：
: 法會後暴跌了一段
: 雖然現在有往上回升的跡象但看得出來大家還是不看好
: Intel不是說自己也有那個 什麼AI伺服器晶片的？ Xeon Phi的？還是啥的
: 總之代表Intel也有跨入AI市場啊
: 為什麼股價走勢跟NVDA天差異遠
: AMD也是差很遠？
: 進退場機制：
: 討論請益
: 附上持股證明，目前虧損狀態
: https://i.imgur.com/DEO1mnS.png
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