[新聞] 境外基金3月績效出爐!台股基金獨家下跌

作者: boards (GOLD)   2024-03-31 12:24:45
境外基金3月績效出爐!台股基金獨家下跌 黃金基金狂飆18%
2024年3月29日 週五 上午11:12
境外基金3月以來績效出爐,截至27日為止,金管會證期局核備的971檔境外基金(股、債
均含)平均上漲3.23%,其中,697檔股票型基金平均上漲3.63%,257檔債券型基金平均上
漲2.24%。
讓投資人意外的是,台灣股票型基金是這個月以來唯一走跌的國家區域股票型基金,還好
只有小跌0.11%,累計今年以來仍上漲10.84%;相對地,歐洲股票型基金3月表現最佳,
平均報酬率4.55%,其次是歐洲中小型股票的4.39%。
富蘭克林證券投顧表示,美國聯準會維持年內降息三次的預估,歐洲央行、英國央行也相
繼釋出不久後將開始降息,瑞士央行更意外在3月就開始降息,一連串央行動向引發市場
樂觀預期,歐洲市場受惠最多,也激勵歐股和歐洲中小型股票表現。美股也延續2023年11
月以來的漲勢,美股基金和美國中小型股基金分別上漲3.96%、3.7%。
●產業型基金: 降息預期也帶動黃金價格創新高,以金礦股為主的黃金基金成最大受惠
者,近月大漲了18.61%,表現極為亮眼。
3月期間另一件大事是Nvidia舉行GTC開發者大會,期間釋出了多款新產品且宣布與多家科
技巨頭合作開發AI產品,加上美光、Dell等公司公布亮眼財報,幫助提振科技股基金上漲
2.81%。
富蘭克林證券投顧表示,在經濟將保持穩健下,美股類股輪動開始加速,景氣循環股、價
值股等先前表現相對落後的類股,可望贏來補漲行情,不過,這不代表近期表現強勢的科
技、通訊服務類股將下滑,因為隨AI需求持續爆發,應用也愈來愈廣泛,與其相關的晶片
設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、軟體等領域將同步受惠
,可謂一個AI題材帶起上下游供應鏈同步發展。
事實上,Factset(3/21)調查顯示,在標普500指數各類股中,2024年科技、通訊服務等類
股的企業獲利成長動能最佳,均可望成長超過15%且優於整體大盤,仍是值得投資人關注
的領域。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示,目前正處於「建設和實驗」階段,
也就是研發強度和資本支出較高的時期,此一週期已經使半導體、硬體、雲端運算公司受
益,包含「科技七雄」。生成式AI應會在2024年進入企業「應用」階段,最終,生成式AI
的出現將帶來平台轉變和技術進步,就像2010年代雲端服務的出現。
●主要債券及平衡型基金:
美國、歐洲、英國、瑞士等全球主要央行在近期同步放鴿,激勵3月各大債市集體走揚,
加上股市回升,環球、美國平衡型基金表現居前,分別上漲3.43%、3.18%。
新興市場強勢貨幣債券基金則上漲3.49%,其還受惠於捷克、巴西、墨西哥、哥倫比亞等
國家降息利基以及天然資源價格回升有利部分商品出口國債券表現。
富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人班傑明.克萊爾表示,美國高評級綜合債市指數到期
殖利率脫離10多年來的低檔區,最新已高達4.59%,而且各債市殖利率普遍高於2007年以
來平均,美國公債和抵押債等高品質債殖利率更到罕見的高水準,再加上聯準會等主要央
行貨幣政策轉趨寬鬆的助攻,為現階段投資布局債市的兩大利基。
富蘭克林證券投顧建議,以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為核心配置,網羅多元
收益並卡位降息行情。另方面,隨美股指數再創新高,基本面能否跟上股價漲勢將成為未
來選股致勝關鍵,看好AI科技產業將續扮主流之外,預期資金將外溢至估值偏低且基本面
改善的標的,締造類股及區域輪動機會,包含生技產業、印度/日本股市、全球氣候變遷
及基礎建設產業投資前景。
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台股基金的常客
如台光電、力旺、世芯-KY、M13、家登
三月份的股價都表現很差
可能資金被抽離挪到權值股吧?!
四月份股價有望止穩
逆流而上吧?!

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