※ 引述《PTTHappy (no)》之銘言：
: 因為家中的變故，被繼承人的股票、股息資料闕失，以及繼承人本身因為沒有投資股票的
: 任何經驗，為了被繼承人遺產清冊的填寫以及因為繼承人之間因故無法合意而需訴請法院
: 裁判分割股票、股息方面的總計範圍，需要股票、股息的相關的資料。
: 備齊相關申請資料是一回事，此外想了解相關股票的股務部門與當事人開戶券商之間，
: 哪方能提供哪方面的資料，以減少申請人沒弄清楚而南北往返臨櫃諮詢/辦理的次數。
: 我們有先電話詢問被繼承人名下某檔股票的股務部門（該公司另委託某證券辦理），
: 只是囿於是證券門外漢，所以不是聽得很懂。暫時不一一致電十幾家股務部門，先來本板
: 請益。
: 因為萬一當事人本身在申請的項目上自己因為不清楚業界分類而漏寫了可能的項目，事後
: 要再跑好幾趟補申請，也是麻煩。目前不涉及「領取繼承的財產（這個是後續的事）」而
: 是「先申請到資料（才能填報給國稅局、法院等等，與了解家中股票方面的財務狀況）」
: 。
先去國稅局申請金融遺產參考清單，這可以線上申辦，還可以順便延長申報期限
在等待寄來期間可以先做幾件事
1. 確認被繼承人有沒有實體股票與支票
有的話，就先去影印一份，申報遺產稅要附上
2. 有知悉被繼承人的往來券商的話，帶上死亡證明書與證件先跑一趟
去刷證券存摺並申請持股明細
可同時確認持有的未上市股票，及其後續的處理方式
處理方式先稍微知道就好，辦理繼承時才會用到，我自己是碰到了三種
請經辦先教你寫一份繼承申請書、繼承系統表、分割協議書
然後多帶幾份空白申請書回家有空寫，這樣之後可以少跑一趟券商
3. 已經知道的持股，先去確認最近的除權息、現金股利發放日、股票發放日
也確認最近有無股票辦理減資作業及其日期
這上網查或去電券商都有