有說蓋廠成本太貴 有2奈米進度慢
那有沒有一種可能
就只是跟著費半跌而已
目前費半3376 三個月高點3875
跌12.9%
台積電522 三個月高點594
跌12.1%
我覺得就是中國經濟低於預期拉長庫存週期和ai晶片短期密集哄搶導致高估需求
個人覺得這兩個很難說是台積的問題
中國經濟年初大部分人都沒想到ai需求至今是謎
台積七月法說還是維持未來15-20%cagr
就看你要不要信
我個人認為之後確定性應該會比這兩年高
因為之後是intel 的單 早就試產了
不過ai 需求可能波動性比較大
高於預期可能有利抬價 營收毛利雙增就像2021
低於預期可能就像今年死魚樣