※ 引述《nodnarb1027 (珍珠鮮奶綠)》之銘言：
: 原文連結：https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4429527
: 蒸的丸子
: GG不急著要設備
: 是設備都還在AZ廠的電梯裡還沒擺好QQ
: 還是終端需求沒復甦所以不浪費錢擴設備了QQ
首先，N3這個節點很穩
目前報價和規劃N3節點製程在成本和進步中間還是有不錯的平衡點
但N2以後，從需求面來看就還是一團迷霧
像是現在某市一路從28nm=>7nm=>2025 2nm這種傳聞，就真的聽聽就好
ASML上一季財報也說了，未來新高階製程的EUV需求能見度非常低
不過他們DUV產能全給中國包了，所以也是躺著數鈔票不用替他們擔心
教主和其他版友就有在其他版討論過2nm和某市設廠的事情
幫大家節錄一些重點...
- N2最大問題就是反摩爾定律，對比N3密度增加<10%、耗電+效能加強<10%
但Wafer成本>+25%
- N2需求可能性有: 高階製程手機CPU和AI
- 高階手機市場還是有其限制存在，外加中國民族主義失智列車不知道會開多兇
- AI邏輯製程佔晶片成本不到20%，50%在HBM，30% COWOS，LLM目前瓶頸市RAM而非運算
- GG目前整體策略改變方向，衝價格和毛利為主，量反而希望穩定住不要增長太快
不然Intel等等靠杯真的切了要GG吃會烙賽
- 某市與其期待虛無縹緲的N2，不如看看銅鑼廠封裝會不會不夠用
總結來說，N2目前就是寶山已經確認，機台也是會進
但其他廠根據教主看的市場需求，2025年都不會發生，最快也是2025年後
這也和ASML之前一直發出來的訊息是相符的
下一個節點EUV需求全面暫緩
不過DUV倒是對岸狂買，那聽說後續的After sales好像也已經安排解法了
這一波下來ASML獲利倒是不用太擔心