[新聞] AI鏈 9月旺來了

作者: a069275235   2023-08-23 08:19:58
原文標題:AI鏈 9月旺來了
原文連結:https://wantrich.chinatimes.com/news/20230823900001-420101
發布時間:2023-08-23 04:10
記者署名:工商時報 簡威瑟
原文內容:
https://wr-images.chinatimes.com/newsphoto/2023-08-23/1024/20230823900003.jpg
萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達(NVIDIA)財報公告在即,摩根士丹利證券搶先進行供應鏈
大追蹤,最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升,提前為市場注入強心針
,點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,根據調查,輝達H100晶片全在配置交付中
,目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都受惠,輝達
AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加,這意味第四季營運成長力道將極為強勁。
進一步舉例來說,廣達日前認為其伺服器事業第三季營收與上季持平,卻將伺服器業務全
年成長性由年增個位數,上調為年增雙位數幅度,大摩研判,此情況凸顯AI伺服器第四季
成長爆發力驚人,起碼季增70%;此外,技嘉受AI供應鏈限制,7月營收失色,不僅未下
修全年展望,更看好9月起的出貨表現。種種跡象與證據都顯示,供應鏈廠商全面指向9月
就是AI GPU、伺服器供應加速成長期。
特別需要留意的是,摩根士丹利分析師Joe Moore認為,因輝達第三季已經大量打消舊款
A100晶片為主的大量庫存,台灣相關供應鏈營運的成長幅度,很可能超越輝達本身的營收
成長性。
大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈,包括半導體上游的晶心科、創意、台積
電、世芯-KY、京元電;下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉
、奇鋐、金像電、廣達。
就最重要的AI占營收比例來看,市場高度關注的下游硬體股中,2024年以技嘉、緯穎、廣
達營收來自AI占比最高,分別是39%、28%、26%;至於2025年,AI營收占比進一步上升
至43%、49%與31%,占獲利比重也全部高於3成,領先其他供應商,堪稱最純正的AI股

隨輝達於台灣時間24日清晨公布財報進入最後倒數,台系供應鏈討論熱度居高不墜,押寶
行情即將下好離手。
心得/評論:
上次元大估的技嘉AI營收比重是7%、12%、15% (2023-2025)
這份大摩報告估39%、43% (2024-2025)差距不小。
輝達財報明早開獎
今天是空軍最後發財機會;多蛙最後逃命機會。請各位 好好把握!
作者: tonyparker18 (tonyparker183)   2023-08-23 08:22:00
嘉偉老蘇昨天三個燈 技嘉 世芯 晟銘電
作者: s56565566123 (OnlyRumble)   2023-08-23 08:31:00
急了
作者: victorrotciv (ElOiSe)   2023-08-23 08:32:00
利多新聞搭配大戶出貨
作者: jceefailurer (阿爸喂)   2023-08-23 08:37:00
作者: david9066011 (阿哲)   2023-08-23 08:55:00
丸子
作者: gentleman317 (耶也耶ya)   2023-08-23 08:59:00
出貨文哈哈哈哈
作者: BruceChen227 (BruceChen0227)   2023-08-23 10:33:00
舒服 9/5日撿便宜^^
作者: nagisay49529 (NAGISA)   2023-08-23 12:01:00
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