※ 引述《poopooTaiwan (便便台灣)》之銘言：
: 1. 標的：3231 緯創
: 2. 分類：再多一陣子
: 3. 分析/正文：
: 首先可以先看一下「小林」前一陣子說輝達的影片
: https://youtu.be/EdTPykGAe0Q
: AI運算是需要靠GPU，而且CUDA又是跟輝達的顯卡綁定的
: 這麼一來果要任何公司要往AI研發就必須使用輝達的產品
: 這下好，輝達旗下產品運用在AI人工智能的
: 最暢銷非A100、H100莫屬
: 所以各大要跟AI扯上關係的公司先比拚的必須是
: 「誰家的A100、H100多」硬體上數量的較量
: 而硬體到達一個數量，就需要伺服器的配套
: 這時候『緯創』就得上場
: 緯創是A100、H100的主力供應商
看某個youtuber頻道說，NV當初AI server量太少，沒什麼廠商願意做，
只有緯創答應，所以有先手優勢。
: https://imgur.com/a/QIB74H0
: 所以邏輯很簡單
: 只要你公司想上跟AI扯上邊你就是得用輝達的GPU
: 用輝達的GPU不太可能只買一塊，一定會跟同產業比拚誰家GPU多
: 這時候緯創就會去幫公司裝伺服器
: 接著看下圖
: https://imgur.com/6XSW7Lr
: https://imgur.com/y6EkTx5
: https://imgur.com/yWl6uUV
: 每個公司都要搭上AI，搭上AI才會漲停
: 所以緯創就必須去裝伺服器
: 這樣緯創能不繼續漲嗎?
以前AI server沒那麼熱門，量少，加上代工廠少，NV給更多利潤給緯創可以理解，
AI server的毛利率較高的說法應該可信。
但現在變熱，一定會有其他廠商願意加入，若有2~3家跟NV說願意用75%的價格來做，
你覺得NV會不轉些單嗎?
代工廠通常毛利低，就是因為進入門檻較低，過了2年，可能就有5~6家廠商跑出來
說可以用50%的價格來做。
那緯創做AI server還可以維持現在的毛利率嗎?
我覺得"同業競爭"和"客戶少買一般server的排擠效應"這兩點，市場有點忽略了。
我認為AI應用面不用懷疑，是會越來越普及，但真正有夢的第一是軟體，
做出好用的弱AI就值500本益比，做出強AI直接統治地球。
第二有夢的是GPU、ASIC。
代工廠我覺得沒什麼夢，你想想智慧型手機，現在超普及、量超大，可是有哪家
代工智慧型手機的廠商是享有高本益比的嗎?
低難度的東西時間一長一定是一片紅海。