※ 引述《tosay (12333)》之銘言：
: 我有追隨過大師,這一年來的重頭戲是通膨
: 所有的故事也都因通膨產生
: 1.2021/Q2 Q3 通膨開始燒
: = 通膨雖然對經濟有負面,但是是暫時的,之後就會煙消雲散
: = 不用擔心通膨問題
: 2.2021/Q4 2022/Q1 通膨繼續燒
: =通膨會讓大家為了糊口 ,進而認真工作,通膨是好的
: =通膨會創造榮景
: 3.2022/Q1~ 通膨40年旺旺燒
: =通膨確實是個問題,但是通膨會壓下來,但也有可能壓不下來(機會小)
: =但無論通膨壓下來 還是壓不下來,都會繼續噴
: =多頭還有戲唱
: 我不要跟信徒對做 什麼 三年後 或是 年底打你臉
: 我不是懷疑他看多 也不是 懷疑他的總經
: 就單單對於 最重要的通膨
: 他如何在一年不到 轉好幾次灣的解讀
: 我是真心想了解 他看到什麼 或是思維
我直接講今年一整組多軍看錯的理由
應該說板上空A認為多方看錯的理由
空A這種人只能也必須只看短線
這是空方特性
所以空A只會拿短線質疑多方
首先必須理解一件事
通膨是供給問題
印鈔比起來完全是次要
我之前一直在講車油糧
https://i.imgur.com/HZwpnik.png
這是美國一年來二手車價格走勢
在聯準會cpi的計算裡面
二手車站通膨權重4%左右
新車也是
新車大概漲10來趴
二手車40趴
所以通膨8%裡面有兩趴是車價來的
版上有些傻包會質疑聯準會看車價的意義
重點是聯準會這樣算
決策也是按這數字算
油糧的數據跟圖大家就自己去看惹
長久以來多方基本上是跟者fed走
因為莊家常常在作多
整體判斷失準也跟fed判斷有關
一月的問題:
omicron爆發之後聯準會發現不確定因素比想像多
本來以為重點的車價有一天會下來
可是想想萬一疫情又爆
供應鏈毀滅 那就沒有下來的一天惹
所以fed改口
於是一月開始殺
殺到月底反彈
二月三月:
阿婆等公司的財報帶動強勢反彈
一直到2/11英國撤僑
戰爭好像要開始惹
接下來戰爭真的開始惹
然後制裁
油價飆
股價崩
戰局穩定後油價下滑
股價反彈
四月:
四月初報導布查大屠殺
制裁加劇
納指連跌三周
GG因為地緣政治風險繼續被提款
造成判斷錯誤的根本原因
是疫情跟戰爭
今年尤其是戰爭
我是不相信版上有哪位是真正的國際關C+戰爭專家喇
要拿俄爹幹的去酸總經大師...........省省8
回來講通膨
fed決策特性是看年增為主月增為輔
簡單講尼看上面那車價走勢
大概知道哪時會撞到高基期
然後年增就下來惹
如果車用半導體供應鏈改善
價格回歸正常
那本來+2%就變成-2%
8%通膨變4%
油糧也會有類似的現象
不過油糧回落的幅度可能更小時間更晚
現在fed的態度94窩不知道
所以給大家一股通膨沒救惹的港絕
但是現實是
尼的判斷只要走在fed之前
就很可能抓到"絕對"起漲點
簡單講
fed對車用半導體供應鏈的問題完全撒無
但是尼只要看看供應鏈跟車廠財報預估
就很有機會走在fed之前
幾大車廠這兩三周也都要財報惹
車價下滑->通膨下滑->fed轉鴿
這件事不會馬上發生 遲早會發生
而且可預測性非常高
按上季車廠財報預估
車廠普遍認為明年初供應問題會改善
如果這季或下季車廠改口 日程提前
尼各位知道該怎摸作惹八
別忘惹pc手機衰退中(實際上是低階pc&低階手機)
空下來的產能該往哪去呢...............?
短期目前我是認為
接下來的很可能跟一月底二月初一樣反彈
然後
尼可以去問英國還有哪裡可以撤僑
有撤就跌
沒撤就............................