各家TV產品全部被混在一起談
幫大家整理一下
群創/友達
高良率a-si TV面板
惠科/彩虹
低良率a-si TV面板
(設備全部採用開放式投標低價得標，全部買最便宜，做出來的產品滿滿defects,mura亮點
暗點全部用晶片修正影像勉強能看的TV面板，自己有tv產線做廉價電視)
熊貓
中等良率IGZO TV
製程幾乎跟ltps一樣多道，良率拉低
終端售價貴，消費者市場賣不好
京東方/TCL
高良率a-si TV面板，但是未來新廠皆是oled tv規劃
已經不投資a-si傳統面板
未來投資:
京東方B15福州G8.6 oled tv面板
TCL 深圳T8 & T9 G8.6採用日本JOLED 印刷OLED技術
所以彭董應該是基於這樣的市場來判斷未來tv市場持平
※ 引述《goodbad (南台)》之銘言
: 南茂哥 不好意思 上回我也有回你
: 因為剛好有朋友在業內他也有在其他平台分享資訊
: 所以有些你的看法的部分我也提供一點資訊
: 我還是先說股價漲跌沒人說的準
: 畢竟前兩回低點您撐過來了 而且有反彈
: 從抱住的觀點來看 您扎實獲勝了甚至帳面+過
: 沒有砍在阿呆谷
: 價牽涉籌碼等等 股價反應的是未來也不是現在
: 我也不是要推薦買賣 買賣看個人 此篇文章目的純情報分享
: 首先咸陽彩虹虧損原因無他
: 一座G8.5 只供TV TV就是虧錢阿
: 這僅代表它的產品結構跟其他有各種類別的面板廠比還要差
: 去年9月底中國限電後化學溶劑有不少漲價的
: 然後IC降價還是沒那麼快
: 才會Q4面板廠的獲利降那麼兇
: 另外2月面板報價同學會有人貼阿 還是跌
: 不知道您的反轉是預估幾月TV會幾月止跌回升
: 我朋友說業內的自己都不知道幾月會回升
: 所以想請益看看您的看法
: IT最近的報價趨勢 恩...可以請您再去了解了解
: 您提到的逼死熊貓跟三星
: 我認為被併購產能還在那邊 所以也不叫逼死拉
: 是說您知道原本BOE也有意向連咸陽彩虹也一起買嗎
: 那您知道最後為何破局嗎
: 逼死惠科就更難了吧 惠科根本就面板不死鳥
: 當時沒人看得起他 面板最低潮都扛過去了
: 做到現在四個廠的規模 中國老三
: 今年下半年是沒有產能要增加拉 頂多既有的廠爬坡
: 最近中國面板廠也都蠻克制的相對於之前價格好爆炸拚產能
: 就-10%範圍內在做
: 明年就華星兩座廠跟友達 泰嘉狀況不明拉
: 面板脫離景氣循環股的部分很多人有提到
: 友達的產品結構還請高手來分享一下占比比較實在
: 不然目標價那麼高的基礎
: 其實跟水手算EPS 殖利率也差不多的意思啊
: 水手認為2022長榮全年要賺60以上也不無可能
: 也請您如果可以再分享一下為什麼會迎來黃金三年
: 我是不敢投資面板拉 因為我朋友追蹤中國的部分比較多
: 可能台灣的情況不一樣吧?!
: 平常閒聊打打嘴砲 難得有訊息的部分就分享交流摟
: 也許你是對的 也祝你能堅持到賺大錢
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: : 原文標題：影/友達去年賺613億 彭双浪：今年整體持穩或小幅成長
: : 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/6092186
: : 發布時間：2022/02/11 19:23:22
: : 原文內容：
: : 友達（2409）法說會今(11)日登場，這是友達睽違八年再度舉辦實體法說會。友達去年
大
: : 賺613.3億，EPS 6.44元，創下歷史新高。友達董事長彭双浪表示，由於疫情趨緩，生
活
: : 及商業活動逐漸恢復正常，今年將持穩或是小幅成長。
: : 友達董事長彭双浪說，2021是豐收的一年，營收更是2015年以來新高。會中彭双浪指出
，
: : 2021年的上半年受到疫情影響，消費性產品需求強勁。到了下半年隨著疫情趨緩，商用
產
: : 品的需求也水漲船高。上下半年的差異，也對友達的營運帶來一定程度的挑戰。
: : 去年車用晶片短缺，彭双浪認為今年可望獲得緩解，因此看好電動車帶動車用面板的需
求
: : 。他指出，隨著電動車的高速成長，對面板的需求也會改變。像是畫質、能耗以及尺寸
，
: : 都會有不同的需求。
: : 展望2022年，彭双浪認為，今年生活與商業活動將恢復正常，因此供需將回歸季節性淡
旺
: : 季循環。另外他也提到，未來景氣將面臨三大挑戰，包括通膨問題、烏俄情勢以及減碳
趨
: : 勢。
: : 心得/評論：
: : 2021 友達全年賺6.44元 去年的承諾配息4-7成
: : 配息會是2.5元-4.5元 大概會在3月分董事會決議後公告
: : 至於此篇新聞 彭董說 2022 今年將持穩或是小幅成長
: : 這句話的解讀難道是今年還有可能賺6元以上嗎
: : 彭董說話向來很保守 但倒是還沒有沒實現過
: : 或許彭董看到了下半年報價會反彈到很高
: : 我個人推估今年2022 至少會賺4元以上
: : 大陸的彩虹光電 2021第4季已經虧損
: : 依照以前經驗 大陸2線廠開始虧損 就是面板報價要反彈時
: : 上次面板大跌時
: : 逼死了三星和熊貓 有3座G8.5 被BOE/TCL併購
: : 這波若能逼死 惠科 彩虹 就剩BOE/TCL 獨霸全球7成面板產能
: : 今年下半年後 全球面板產能還是會稍微增加
: : 但新產能增長速度會低於市場需求增長
: : LCD產業 今年下半年開始 可能迎來黃金三年
: : 友達今年2022全年要賺6元以上 也不是不可能