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美系外資示警,認為目前大陸品牌智慧機庫存偏高,農曆年前後恐會掀起一波較嚴重半導
體零組件砍單潮,直接對驅動IC指標廠聯詠(3034)丟出保守訊息,維持對聯詠「劣於大盤
」評等,衝擊今驅動IC族群股價表現,其中天鈺(4961)又有鴻海(2317)調節持股因素,在
雙重壓力下,股價開低走低,一度接近跌停,敦泰(3545)下跌逾3.5%,反倒是被外資點名
的聯詠相對有撐,跌幅約1%。
美系外資直言,根據最近的調查指出,大陸手機品牌廠OPPO的智慧手機庫存目前為6~8週
、預估約3000萬支,只是,正常的庫存標準是4週,主要原因估計為雙11促銷後,大陸的A
ndroid智慧手機需求降溫所致。
不僅如此,美系外資表示,現階段智慧手機晶片零組件庫存提高,包括有射頻(RF)晶片圖
像感測器、DRAM、TDDI(面板驅動暨觸控整合單晶片)等,甚至連5G SoC(單晶片系統)都出
現庫存提高現象,美系外資更點出,聯發科(2454)也削減台積電(2330)第二季4奈米和7奈
米晶圓部份訂單,以管理庫存。
除大陸手機產業再度出現雜音外,鴻海旗下鴻元國際投資出清天鈺部分持股,處分金額估
達21.36億元,引發市場關注是否對天鈺營運造成影響,但根據資料顯示,鴻海仍透過旗
下鴻揚創投、寶鑫國際投資、鴻棋國際等子公司,持有逾2成的天鈺股份,不僅如此,集
團旗下面板廠群創(3481)子公司群怡投資也持有天鈺5.3%股權,仍是天鈺重要大股東。
心得:敦泰從接近高點被吹一下現在股價快腰斬
說不定很快就會懷念2字頭的天鈺
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