Re: [標的] 8081.TW 致新 自信慢慢多

作者: krux (ﰠ)   2021-11-30 22:57:40
代 po
持續追蹤一下致新
今天打算用比較的方式來推估一下致新的合理價位
會用獲利能力(EPS) 毛利率 本益比 現金股利這幾個來比較
並且會以"最嚴厲的標準"來看致新
以下為我所知道上市上櫃興櫃的電源管理IC公司(有遺漏的請見諒)
6415矽力KY 前三季:46.78 第三季:19.69 毛利率:56.25%
推估整年EPS:46.78+19.69=66.47(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:4690
本益比:70.55
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配66 殖利率:1.4%
8081致新 前三季:18.66 第三季:7.89 毛利率:51.98%
推估整年EPS:18.66+5=23.66(註:公司表示庫存調整獲利烙賽)
11/30收盤價:264
本益比:11.15
配息及殖利率(致新最小氣只配一半)
2022配11 殖利率:4.1%
6138茂達 前三季:9 第三季:3.89 毛利率:40.59%
推估整年EPS:9+3.89=12.89(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:257.5
本益比:19.97
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配12 殖利率:4.6%
3588通嘉 前三季:4.14 第三季:2.04 毛利率:44.26%
推估整年EPS:4.14+2.04=6.16(註:Q4皆假設與Q3持平)
11/30收盤價:168.5
本益比:27.35
配息及殖利率(皆取整數配接近100%)
2022配6 殖利率:3.5%

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