一樣代po
千盼萬盼終於盼到美國公布5月份CPI
小弟專注的不是整體CPI增幅
而是要觀察各類商品的增幅
據以瞭解美國在解封後商品消費的方向
曾有友人問:為什麼解封後消費會激增?難道消費不會轉往服務消費嗎?
小弟的想法是這樣的
*解封後消費根本噴爆*
觀察這次CPI增幅主要來自"戶外活動"所需的各式商品
消費方向已經明顯從居家的"維生剛性需求"轉為各式的"享樂需求"
舉凡服飾鞋類、各式體育用品、二手車汽車
例如居家不用買衣服，出門才需要買新衣服等等以此類推
這幾項增幅都是名列前茅
難怪紡織業鞋業的業績紛紛表態
尤其是高爾夫，富人復甦果然比較快，難怪大田...
雖然漲幅這麼高有部分原因是去年基期低的關係
但也可以從中看出"戶外活動"的商品已經開始拉貨
而"戶外活動"所需商品是遠多過於"居家活動"所需商品
而這些"戶外活動"商品製造地都是在亞洲啊啊啊啊啊啊
另外美國就業人數增加也超過預期
就業增加勢必連帶增加消費的
*消費部分轉往服務消費，然商品消費依然成長*
就業帶來的所得增加
勢必會有部分消費在服務消費
可是把過去的資料翻開來看
在景氣處於正向循環時
服務消費與商品存貨水準並非互斥，而是正向關係
推測是服務消費也是要消費商品的
基本上從本次美國老大的總經數據看不到悲觀的理由
唯一要注意的是準班率下降了
鹽田港疫情危機已經蔓延到中國各大港口
許多文章以為這是利多
小弟卻以為這是半好半壞
準班率太低會讓營收下降
需求也可能會因為遞延太久最後取消(貨太晚拿到消費者會取消訂單)
其實最讓小弟振奮的是
萬海居然砸近千億買船造櫃要進軍遠洋線
要知道這些是兩三年後才生產的出來的船
而千億也是好幾個萬海股本的投資
可見萬海有多麼看好這波景氣榮景
在小弟心中
萬海是海運界的超級績優生
其精準的控制成本及營運能力
讓他即使在長榮陽明虧到爆的時候還是穩穩賺錢
甚至在年初面臨運價可能因年節例行性回跌的時候
還逆向租二手船及造櫃
市場嗅覺敏銳度領先許多海運業者達半年
小弟的功課只是業外做做樣子
而萬海這次近千億的投資
讓小弟對這次海運多年正循環吞下定心丸
聊聊萬海營收
看到很多人在閒聊區酸萬海營收
5月營收怎麼只比4月多一點點
但近洋運價反映在營收要往前看約半個月
而萬海在5月22日起才剛漲近洋運價
近洋各線調漲30%以上
你沒看錯就是這麼高!!
這漲幅還比遠洋扯
而且還沒算上附加費
雖然因為處置沒有當沖來亂也是因素之一
但這次海運漲勢由萬海當領頭羊是有其意義在的
三雄的六月營收一定很有看頭
股癌大分享了各國海運今年度的漲幅
引來很多酸言酸語
小弟認為在任何時候都要傾聽各種反方意見
尤其是以善心提醒的意見
小弟相信股癌大是好心提醒大家
希望大家注意漲幅是否過高
畢竟即使是對的標的，買高了可能還是錯誤的投資
因為對方意見不同而去仇視、攻擊
產生的負面情緒將會影響一個人的判斷
上一篇很多人對Guilty13大的意見也是如此
不管反方意見是不是由股癌大、Guilty13大提出的
只要有建設性的都應該多看多思考
例如Guilty13大只是投資流派與小弟不同
沒必要因為這樣就非我族類其心可誅相互謾罵
小弟很多觀點不見得是對的，也不被大家認同啊
不知道在哪本書看到的格言跟大家分享
「 注意你的思想它會變為言語，注意你的言語它會變為行動，注意你的行動它會變為習
慣，注意你的習慣它會變為性格，注意你的性格它會變為命運」
一個人的所作所為最後影響最大的始終是自己。
引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更妥
善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶
貴的意見。」
以上分享。