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獨家！繼康寧友達之後，京東方計劃從6月開始展開歲修，面板供貨恐持續吃緊
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發布時間：
2021-05-28 09:10:33
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在韓廠大規模縮小LCD面板事業、零部件供應短缺、疫情中非接觸式文化帶來的顯示終端
需求上升等因素影響下，顯示產業景氣持續走高，全球面板價格從去年下半年開始一直呈
上升趨勢。根據CINNO Research LCD TV面板月度價格最新數據顯示，截至2021年5月數據
，LCD TV面板價格已連續12個月增長，大部分規格價格同比漲幅超過100%，其中32"面板
價格漲幅高達175%。
受漲價預期影響，各終端客戶此前紛紛加緊向面板廠加單。根據CINNO Research月度面板
廠稼動率分析報告統計數據顯示，2021年第一季度位於中國大陸的G8.5以上高世代LCD產
線平均稼動率高達95%，其中3月份高達99%，已經是名副其實的滿負荷運轉。面板廠稼動
率高企將需求進一步傳導至上游，同時受到諸如半導體缺貨及一些短期事件影響，驅動IC
、玻璃、PCB、偏光片乃至於紙箱等關鍵原材料和耗材均出現了結構性短缺、交貨週期延
遲現象，對面板生產帶來不利影響。
根據CINNO Research供應鏈消息，繼面板大廠友達、面板關鍵材料玻璃基板巨頭康寧歲修
之後，全球面板龍頭京東方也計劃將從6月展開歲修，上游歲修將在一定程度上造成產出
減少，也將使得面板的供應局面持續緊張。
消息稱，由於面板供應緊張的局面已經持續了一年，原本的歲修計劃不斷推延。因為需求
旺盛，今年上半年產業鏈內企業因超負荷、負載造成一定的安全隱患，而不可預測的隱患
有可能造成行業更劇烈的波動，對於面板企業而言，不僅要保障安全生產，還要提供有效
的高質量產品，於是歲修紛紛被面板上下游企業提上了日程。
據了解，京東方也決定從6月開始對各地產線進行歲修計劃，預計將在3個月陸續完成。歲
修期間，京東方會根據市場需求調配各產線的歲修進度，以保障市場需求。鑑於京東方擁
有全球最大的面板產能，按照以往歲修情況，粗略估算，影響預計將達到約十餘萬片8.5
代基準的產能。通過這樣的舉措，將確保歲修後各項生產安全，協同上、下游共促產業健
康發展。
實際上，早先台灣地區面板廠友達光電就在二季進行了部分廠區的歲修。友達總經理柯富
仁表示，一季度旗下工廠全部滿載，原定的歲修、排檢也因為需求大好而往後延期，但考
量到製造與工安，友達還是決定在第二季展開歲修。
心得/評論：
目前大陸的京東方 華星光 在面板全球市佔率已超過6成
現在面板的報價基本上由大陸說了算
大陸國家已經不再補貼面板了 不會再有殺價競爭的情況出現
小廠該倒的都倒光了 連韓國都認輸退出了
找個理由協調產能一下 就可以維持面板高檔報價
今年應該是面板最賺的一年
2021年群創友達EPS達到7元以上不會有太大問題
後續也不會差到哪
個人認為群創 友達 在未來5年內每年EPS 都可達到3元以上
應該都可以維持在2017年的EPS水準以上
群創 友達股價上看40不是夢
Q2 EPS至少超過1.5以上在討論可能40....
航運Q1 EPS 7以上 友達才1.35 差5倍 現在股價差5倍
很合理阿....好啦 現在才可慮要上的 祝福各位現階段買面板不如買長榮陽明 技術籌碼基本面好多了
出貨文啦，明天開高走低平常都只有快個位數的股票，現在20、30耶不發點出貨文，資金怎麼流轉
作者: silentmobius (~~SNK~~) 2021-05-30 21:42:00
明天開高走低，垃圾面板準備被小兒大哥爽爽出貨囉
要到40 EPS大概要7 Q1:1.35 Q2:1.5 Q3/Q4都超過2?報價已經漲100%以上 要再漲個50到70%才會到2以上我不敢賭 pass 疫情沒搞定前 資金都在航運
作者: apolloapollo (apollo) 2021-05-31 00:50:00
這樣也可以