SUMO
上篇推文把DDOG期權清掉後，在短中期買了不少SUMO，約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9，市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。
我公司DDOG跟SUMO都有用，也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低，原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下，我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增，不打算持有SUMO超過一年，算短線機會進出。5/5財報。
MMEDF
我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高，接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股，佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞，也不會特別加碼。
財報季
APPS，SQ，CRWD這三檔核心持股佔我總資金約75-80%。我2021年這三家目前只有加碼，沒有賣出過。財報季要到了，有空再寫觀察。特別是APPS我認為三家併購案對公司營運的影響會很大，如果這六個月需要砍掉的話我會轉進以CRWD跟SQ為主，其他再看看。