簡短寫一下對一些公司的看法
TTD 我退休金帳戶有買一些 我認為Google對第三方cookie的政策是對他們有利而非壞消息
PLTR 我轉一半去 HAAC 後有持續加新的錢買回來 我認為他們長期底線是 CRM 跟 SAP 的市值 (150B) 但營收要能支撐至少要十年。五年內是不可能。
HAAC 對這個團隊有信心 就放著
FUBO 我之前有說他要等賭場上線 所以我當初只進 1.5% 放著 成本約32-36 他之前韓國人Bill Hwang 爆倉被拋售
SNOW 我有持續觀察中但還沒買 如果哪天有某支砍掉應該會轉進
我不會碰的公司
OPEN
看不出他的價值在哪
SOFI
我認為他以貸款業務為主可取代性高
MP SOFI OPEN 這三支跟 Chamath 有關對我是負分
PYPL 現在算是fintech 界的化石公司 不會有爆發性成長
Bitcoin相關我不熟 不會碰
電動車相關我認為TSLA外也都是炒作 不會碰
TDOC 當初我LVGO被收購後有研究 覺得他他長期業務成長不明顯 需要開發新業務 一兩年內不會碰
賭博帳戶關注中的公司
SUMO 產品還可以 成長上季不太行 不過估值低且無負債
IEA 對再生能源不熟 今天進了一點關注+研究 對這產業有心得的歡迎分享