這幾天又在挑戰歷史高點52
手上約百萬台幣壓在那
雖然我認為Q1底財報出來會很慘
因爲不管哪ㄧ家半導體
財報下修都會先跌ㄧ下
但那之前蘇媽會講Zen3 在三月
這絕對是利多
另外大家很期待5nm會用在那個產品
這兩個是基本面強心針
另外不時會出現
誰誰誰給用AMD
哪哪哪又design win
都會在ㄧ天內噴1-2%
但別忘記，設計進去到系統或品牌廠
到真正反應進財報，至少半年
所以近期pattern
就是喊ㄧ下，小漲小漲小漲
跟大盤半導體跌ㄧ下
然後又小新聞漲漲漲
然後Q1財報直接QQ
雖然說進進出出蠻蠢
但這已經重複
至少這pattern 兩年了
但也很難說，
ㄧ堆人開始等Q1財報
布滿空單，
假如老川拉美聯儲降息
甚至負利率，就是嘎爆
另外我想談談老黃
下週要NVDA財報要出來了
已經開始偷偷噴惹
以下是我extract 雪球文章
加上自己心得
1. GPU表現應該蠻正面的，
微軟暴雪都在用，也會繼續用。
這塊老黃爽很多年了
下面推文補充不少，
這塊就爽賺穩定成長
2. 顯卡business...自從挖礦變成挖屎後，
電費和維持成本比賣幣還高就軟了。
加上蘇媽也在看顯卡這塊，
我認爲會掉
Q4是顯卡的關鍵
大家看法分歧...
3. Datacenter 英特爾已爽，
股價噴10%。
同ㄧ份餅，不可能ㄧ餅多吃。
看看老黃會不會繼續吹這個夢
4. Automotive, AIAIAI 老黃每天掛在嘴上，
我不知道他出貨量怎樣，
但我被特斯拉套了ㄧ堆錢...幫QQ。
不過大家說2025 300億，
從現在看應該不多廠能作....
5. 收購Mellanox
應該會有不少影響在財報，
總要痛幾季
6. 蘇媽逆襲...我猜搶了不少生意。
這點跟前面幾點ㄧ樣，
但強調ㄧ下AMD最近大舉招人，
已回到頂峰時期破1萬5千人
現在他們資源不少，
能看的東西更細。
更多能做...老黃應該會怕
7. 5G 影響？我認爲很慢...
最好的是華爲被拖慢至少兩年...
愛立信或諾基亞可能是出口，
但ㄧ定不多也慢....
以上，結論
老黃吃X, 空單可布
但上次英特爾我也是看錯。
隔天跳空暴漲
差點被嘎死，
還好我空氣空單
XD