※ 引述《ariesliu (ariesliu)》之銘言：
: 1. 標的：立積
: 2. 分類：空
: 3. 分析/正文：
: 立積營收已經飽和，營收最好的時候EPS每月約0.6，旺季大概就這樣了，陸廠備貨也差不
: 多了，沒有一年四季一直拉貨，淡季的EPS就.....
: 再說，立積的貨真的可以取代Skyworks Qorvo 嗎？
小弟是手機射頻魯蛇工程師 發個廢文
射頻是三小? 以手機來講 簡單講
牽扯到無線通訊的 就是我要看
譬如客戶手機客退
靠北!! GPS有問題啦 我要看
靠北!! WIFI有問題啦 我要看
靠北!! 4G信號爛啦 我要看
靠北!! 藍芽距離太短啦 我要看
靠北!! 手機太貴啦 你他媽找我幹麻?
射頻元件三大巨頭
Skyworks Qorvo AVAGO
地位難以撼動
來看iPhone 11 Pro Max的拆解
https://www.bnext.com.tw/article/54877/disassemble-iphone-11-pro-max
Avago 8100中高頻段PAMiD
Skyworks 78221-17低頻段PAMiD
Skyworks 78223-17PAM
Skyworks 13797-19 DRx
81013-Qorvo信封追踪
這三巨頭被蘋果採用 已經很多很多年了
更不要說其他高端手機
當然其他無線通訊產品也會用 不是只有手機
所以
立積的貨真的可以取代Skyworks Qorvo 嗎?
如果你是指性能
那我可以跟你說 無可能
你不如說中華職棒打敗美國大聯盟算了
但性能是一回事 市場是另一回事
研發手機時 也是可能會用國產的
例如立積 或是聯發科子公司 絡達
但那個就是會定位在低端手機 一支台幣5000多那種
這種手機 Cost最重要 性能能過認證就好
通常是以中國市場為主 因為中國市場認證比較好過
台灣的也很好過
如果是北美或歐洲 那不用想了
如果是搭配營運商 例如AT&T 那更無可能
所以 如果靠性能堪用 低價搶市
或許立積 絡達 可以有一片天
但值得警覺的是
其實Skyworks跟Qorvo 也是有在耕耘低端市場
我們一些中低端的手機 價格定位六七千的 也是在用
還有 中國也是有陸產的射頻元件
在這種情況下 走低端市場
不見得可以避開三巨頭 不見得競爭會比較輕鬆
當然AVAGO 立積是可以避開啦 我們公司很久沒用這家的料
因為很貴 算是高大上的公司
看股價就知道了
SKYWORKS : 89.16
Qorvo: 78.41
AVAGO: 289.23
所以2016年 可以把博通吃下來
AVAGO性能是真的好 這我必須承認
所以貴也是有道理 他走高端市場就夠了
不爽不要用 窮酸工程師閃一邊去
這支我沒研究
但我能提供的產業訊息就這樣了
參考一下
另外 感謝iavh的指正
雖然AVAGO跟博通 現在算同一家公司
不過公司名稱是Broadcom 不是AVAGO

看一下股價走向 長期以來都往上
他也算的上蘋概股了 又高大上 料很貴 我猜毛利應該很高
還有殖利率??? 有發股利喔
搞不好研究這支 還比立積有搞頭
只是本益比40倍 不曉得算不算高
糟糕!! 講一講我都想研究來入手了