華碩Q2財報跌破預期,九外資降目標價,下看175元,日亞外資降評
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2.原文內容:
華碩(2357)第二季財報出爐,跌破市場預期,外資法人在最新出爐的報告紛紛調降目標價
,其中日系及亞系外資同步調降評等,其中亞系外資將評等由原先的「優於大盤表現」一
口氣降至「劣於大盤表現」,目標價由307元下修至213元;日系外資將評等由原先的「中
立」降至「劣於大盤表現」,目標價由273元調降至220元;另一日系外資重申「中立」評
等,目標價由280元調降至246元;美系外資重申「中立」評等,目標價由276元調降至236
元;另一美系外資重申「中立」評等,目標價由245元調降至225元;另一亞系外資重申「
減碼」評等,目標價由262元調降至232元;另一美系外資重申「賣出」評等,目標價由
230元調降至225元;歐系外資重申「減碼」評等,目標價由240元調降至192元;另一歐系
外資重申「劣於大盤表現」評等,目標價由225元調降至175元。
日系外資調降今年至後年每股盈餘預估,降幅4-20%,以反映營收疲軟及毛利不佳;
同時調降評等至「劣於大盤表現」;亞系外資也強調,華碩第二季毛利不佳恐將成為一個
長期的修正,決定調降評等,同時下修今明年獲利預估,降幅分別為24.6%及30.5%,同時
下修目標價至213元。
至於歐系外資表示,第二季毛利不佳,同時並未看到任何對股價有潛在正面的因素,
因此重申「減碼」評等,並調降2017-2019年每股盈餘預估,降幅分別為
17.4%、18.9%及17.1%,同時將目標價降至192元。
另一歐系外資則表示,第二季財報疲軟,決定調降今年及明年每股盈餘預估,分別從
22.1元及23.7元降至18.2元及20.3元,同時調降目標價至175元,重申「劣於大盤表現」
評等。
3.心得/評論:
(1) 亞系外資將評等由原先的「優於大盤表現」一口氣降至「劣於大盤表現」,目標價
由307元下修至213元。
(2) 歐系外資重申「減碼」評等,目標價由240元調降至192元。
(3) 另一歐系外資重申「劣於大盤表現」評等,目標價由225元調降至175元。
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