公告第三季獲利衰退10%,
第四季受人民幣影響更深, 全年EPS14~15元, 呈現衰退
2017年會繼續受影響, 基本盤EPS少1元
新廠為塑膠產能, 最大貢獻度約60%營收
市場目前正淘汰玻璃產品(占康友30-40%營收, 有汙染問題),
原有產線貢獻度可能下滑
若"樂觀"估新廠利用率50%, EPS多三成, 16-17元
跌了20%, 本益比還有24倍, 比績優醫材邦特還高
近期黑龍江和海南, 均加入限用抗生素和點滴
從2014年至今, 各省二三級醫院積極限用
廣東已經有縣市開始"全面"限用
多省新聞觀察, 並無二三級醫院限用, 使需求轉至基層醫院之情形
根據地安徽, 二到五級城市多有限用
2018年的動物疫苗廠
印尼本土已經有5家競爭者.
※ 引述《trpnomad (未來的過去)》之銘言：
: 標題: [標的] 康友-ky
: 時間: Fri Oct 7 22:58:15 2016
: 1. 標的：
: 康友ky
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 空
: 3. 分析/正文：
: 多數省份推出限制輸液或抗生素注射規定
: 包含公司所在安徽及周遭省份，
: https://read01.com/LzKL54.html
: 營收陸續反應，獲利估衰退，本益比估三十倍
: 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資)
: 長期看空
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