昨天有版友問我怎麼分析8429 F-金麗的大哥: 1337 F-再生
我也是用財報抓出來的，雖然長相不同但邏輯是通的，在這邊跟大家分享
會注意到這間公司是因為參加過他們的投資人會議
我發現老闆是菲律賓籍，那時候上市上櫃好像有陸資不得逾30%的規定
為了來台上市就改變國籍，未免有點那個
於是我注意到它的獲利很好，順便請教了一些營運模式的問題
老闆眼神有點飄，於是這次的會議我對他投下不信任票
別看這樣判斷的方式很奇怪，有時候做實地查核直覺是重要的
於是，公司順利掛牌了，也陸續發了現增可轉債，越來越覺得其中有玄機
大家可以看一下上市前2010/2011的報表
那時候帳上機器設備不過才兩三億的水準，可是卻可以產生五六十億的營收
羨煞所有製造業，也讓他有不錯的市值
於是藉著高市值去發行現增
2011~2012籌了26億現金，加6億CB，銀行貸款5億，合計37億
然後，當年度募來的錢，很快又去買機器設備，2011~2013購置設備也達37億
你想想看，3億的設備就就可以產生5~60億營收，幹嘛買到37億呢?
這是很典型搬錢的手法
再來，你去看公司年報前十大銷貨對象，沒一家是公開資訊查的到的
公司原本希望透過虛灌營收(2013年第四季)，把股價拉到可轉債轉價
但後來好像失敗了
於是2014年就有格勞克斯出來爆料。其實一切都有跡可循
至於他的後進F-金麗
我只能說，手法稍微好一些，吃相沒那麼難看
但遲早也是山山的
有沒有看到這次現金只配0.4?
然後，百度的到金苹果嗎?
散戶的現金多，還是老闆的股票多? 這次又要發三塊股票股利喔，別以為這是利多
別再相信三四線城市消費者不會上網的這種鬼故事了
※ 引述《sharkpops (T-Rex)》之銘言：
: 之前論戰很多，
: 先不管這個。
: 先去說57億元的行銷費用好了。
: 當然我知道，行銷費用不可能全部用57億元，
: 但是這個理由破綻大，
: 先說，當年HTC找Robert Downey Jr代言以2年1200萬美元(約3.6億)成品牌全球代言人
: 我是不知道面膜找誰代言啦，但是要大牌過Robert Downey Jr的機會有多少？
: 回顧過往歷史，手上現金多，卻不配發的，
: 要不是有鉅額歸損要撥補，不然就是XXX了。
: 看技術線圖，三角收斂，但是有出貨的跡象。
: 做多的人請小心吧。
: 放空的人，我不覺得你短線上有機會，要忍受一段時間了
: 。
: ※ 引述《hjgx (純真打不贏奸巧)》之銘言：
: : 剛剛打電話去問了公司發言人
: : 發言人 態度很和藹而且是台灣口音
: : 財報真假的問題他沒有及時回答， 我就問下一個問題了
: : 答案想必是: 信不信由你，聽多了，股價證明一切，大家都是假的。等。。。
: : 至於為什麼要保留57億這麼多現金？
: : 發言人說 是為了支付後續的龐大行銷費用
: : 所以 這錢確實是給c大車上的老婆，沒有錯，好好愛她
: : P.S.我對看法相反的前輩並沒有挑剔準度的意思
: : 只希望前輩能夠愛惜大家對您的尊重
: : 多一點分析 多一點證據
: : 不要開口就: 你買很多 你套很多喔？
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