※ 引述《wen9008 (======慘戶=========)》之銘言：
: 看到這消息著實讓人震驚，台積電董事長張忠謀才信誓旦旦的說"台積電的窗外看不到紅
: 潮"，言猶在耳紫光集團就從DRAM產業殺進台灣來了，紅色供應鏈對台灣的傷害已經越來
: 越明顯....
: 在台灣DRAM最大咖的被挖腳到紫光之後，後續的效應會越來越大，因為我相信高啟全絕對
: 會再帶走一批台灣優秀的員工投靠紫光，以建立自己的團隊。這場DRAM產業的戰爭，台灣
: 根本只是砧板上的魚肉，只有製造而沒有研發、技術能力的台灣DRAM產業，勢必將面臨比
: 上次淘汰賽更慘烈的結局；但更慘的是，台灣90%、甚至是95%的慣老闆，仍然繼續在拼代
: 工，研發終究只是口號。
: 一直以來紫光都積極的想收購美光，無非是想建立從上游到下游的一條龍產業，重點來了
: ，既然上游找上了美光，那下游呢? 依照紫光的習性，自己建立下游製造與封裝的工廠可
: 能性非常低，所以個人猜測"極大機率會以收購的方式進行，而最可能被收購的就是台灣
: 廠商"，所以後續被選中的，可能就是台灣DRAM產業唯一的生存者。(有內線跪求站內信)
: 這場戰爭影響最大的想必就是市占最大的三星和海力士，面對中國正式進軍DRAM產業，我
: 想三星和海力士大概嚇到腿都軟了，更有甚者，如果紫光真的成功收購美光，讓最困難的
: 龍頭到位，那後續DRAM產業就要正式開始大洗牌了.........
前陣子
紫:要買美份 23 $ ~~ 梭了~~
美:你說要買我就非得賣你? 拎北不賣
事實上
紫:科科 我想買DRAM就好
美:NAND NAND快長大 DRAM NITAMA的拖油瓶去死
從ASP季增來看 NAND和DRAM
DRAM 其他四成(NAND)
4Q15 -7% (降) -1% (平)
3Q15 -10% (降) +6% (增)
從營收毛利來看美光受DRAM影響程度
營收 毛利
4Q15 3.6B 27% (降)
3Q15 3.9B 31% (降)
2Q15 4.2B 34%
DRAM ASP暴跌 毛利GG
全因DRAM佔美光營收6成比重
DXI動一下美光就要打噴嚏
DRAM打不贏三星
報價又易崩
變成拖油瓶
美光表面上說不賣"全部"
但以美光的角度來看
賣掉一些DRAM是勢在必行的
此外
經過資料超級粗估比對換算
美光約3成DRAM來自華亞
若把華亞砍出去
除了可以趁DRAM還沒炸掉之前 高價賣出賺一筆炒股
還可以把 DRAM 和 NAND 從 6 4 調成 5 5
DRAM打不贏三星
只好全力發展NAND才會和INTEL策略結盟
避免未來財報隨著DRAM爆掉
至於逮丸的DRAM麻就......
跟著高董去了.....
前陣子華亞就被美光洽特定人扔掉12萬張
推估是起手式
不管怎樣這對華亞對美光都是利多
因為要賣祖產之前都會先漲一波