[新聞] 台塑集團在海外發行10億美元債

作者: ray2501 (貓是一隻貓)   2015-04-16 21:03:10
1.原文連結(必須檢附):
http://money.udn.com/storypage.php?sub_id=5641&art_id=841885
2.原文內容:
2015-04-16 經濟日報 記者劉于甄╱即時報導
基於財務規劃和發展海外事業,台塑集團近期完成首次在公開市場發行
海外公司債,成功發行十年期10億美元債券,最終固定票面利率為3.375%。
這是繼去年7月日月光發行美元債後,再度有台灣大型企業進行海外籌資,
引起市場投資人的關注。台塑集團首次在海外發行的美元債券,由中國銀
行(香港) 、匯豐銀行、澳盛銀行和日商瑞穗銀行共同擔任承銷商,並由中
國銀行(香港)和匯豐銀行擔任全球協調人。
相關人士指出,此筆資金將主要用於亞洲,包括台塑河靜鋼廠的籌建。台
塑河靜鋼廠預計打造2支高爐,總年產能710萬噸,第一期350萬噸計劃明年
第1季末投產。
在台塑河靜鋼鐵公司董事長陳源成的率領下,集團總管理處雷財務長暨相
關主管們在復活節後於東京、香港、新加坡和倫敦舉辦了28場說明會,和
110家投資人碰面。
基於台塑集團長期累積信譽及經營績效,並具有穩健的財務規劃及籌資能
力和優於投資等級的國際信用評等,吸引310位歐洲和亞洲優質投資機構踴
躍超額認購,投資人包括基金經理人、銀行、保險公司和私人銀行。
3.心得/評論(必需填寫):
現在發行美元債券,不知道 OK 不 Ok。

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