1.原文連結：
台廠寡占蘋果機殼供應鏈，鎧勝、可成維持高獲利續航力
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2.內容：
2014/09/20 10:00 時報資訊
【時報-台北電】F-鎧勝 （5264） 公告添購7億元設備，據上波設備添購的
規模推估，F-鎧勝可望新增500台CNC機台，明年第1季產能將陸續開出；法人
估計機殼雙雄可成 （2474） 、F-鎧勝今年EPS落在20.2元、17～18元，為蘋
概股中續航力極強的高EPS族群。
機殼為蘋果供應鏈中，少數由台灣人寡占的產業，台資廠商以外的競爭者少，
加上中高階智慧型手機走金屬機殼路線為未來趨勢，因應長線看好趨勢，機殼
廠今年來競相擴產，除可成資本支出飆上新高以外，以蘋果平板機殼為主的
F-鎧勝擴產也不落人後。
F-鎧勝日前公告取得7億元設備，單筆設備取得金額不下於可成，以F-鎧勝先
前7億元設備約當500台CNC機台來看，這一波設備添購中據推算也落在500台附
近，法人推估，新產能可望在明年第1季開出。
外資圈針對機殼領導廠商的EPS預估值均不低，以預估均值來看，可成今年EPS
可望達到20.2元，且2014年、2016年將連年成長，預估值落在24元、28元；至
於F-鎧勝雖然想像空間較小，但是每股盈餘預估值也高達17～18元，在蘋概股
中都是續航力極強的高EPS族群。
機殼產業走接單式生產路線，外資圈給予的平均本益比落在13～15倍左右，
隨著可成完成除息，以及蘋果iPhone 6在各地掀起預購熱潮，蘋果供應鏈將步
入營收成長高峰期，機殼雙雄近日股價領先反應，可成昨日盤中創下除息以來
新高紀錄，一度觸及299元價位。
(新聞來源：工商時報─記者李淑惠／台北報導)
3.心得/評論(必需填寫)：
不知道可成能不能突破最近一波的高點。